После поездки в деревню Муся с Джазом и хозяевами некоторое время жили в городе.
Однажды хозяйка получила письмо. Читали его все вместе вечером за чаем. Марина Петровна рассказала, что это письмо от её давней подруги, с которой они дружат с детства, но уже много времени не виделись.
В письме подруга рассказывала о себе, своей семье и звала Марину Петровну в гости. Оказалось, что живёт она довольно близко - всего один день пути на машине. В письме был и номер телефона.
На следующий день после получения письма Марина Петровна позвонила подруге, и они долго разговаривали. Хозяйка поинтересовалась, удобно ли будет приехать с кошками, ведь она не хотела оставлять Мусю и Джаза дома. Подруга уверяла, что это удобно, и настойчиво звала в гости.
Иван Петрович поддержал идею с поездкой.
- У меня там тоже товарищ живёт. Вот обрадуется, когда встретимся.
Сборы были недолгими. Марина Петровна наготовила угощение подруге, еду в дорогу. Иван Петрович проверил машину, чтобы в дороге всё было хорошо.
И ранним утром Муся и Джаз оказались в машине на пути к новым знакомствам. И кот, и кошка уже привыкли ездить в машине. Они удобно устроились на заднем сидении, пригрелись и уснули.
Когда Муся проснулась, светило солнце, а они всё ещё ехали. Из окна виднелись совершенно незнакомые места - поле, голое после уборки урожая. Ни домов, ни машин - почти пустыня.
- Джазик! - Муся испугалась. - Джазик! Где мы?!
- Муся, ты чего? - голос кота был сонным. - Забыла? Мы же в гости едем к хозяйкиной подруге.
- А почему мы так долго едем? Мы никогда столько не ездили! Сколько нам ещё ехать? - Мусины глаза были широко раскрыты, хвост нервно подрагивал.
- Мусенька, милая, не нервничай, - Джаз понял, что подруга не шутит. - Я с тобой. Я не дам тебя в обиду. И хозяева с нами. Они нас не бросят!
Словно услышав Джаза, хозяйка оглянулась, увидела, что питомцы проснулись.
- Ваня, давай остановимся. Муся и Джаз прогуляются чуть-чуть, - попросила она.
- Давай, - согласился хозяин. - И мы разомнёмся.
Машина остановилась посреди поля. У обочины росли кусты, почти без листьев, а за ними простиралось вспаханное поле.
Хозяйка достала из сумки бутерброды, термос, овощи. Мусе и Джазу она положила корм в мисочки. Муся на какое-то время успокоилась: привычные запахи, действия хозяйки помогли ей в этом.
После еды хозяйка решила выпустить Мусю и Джаза погулять. Джаз выпрыгнул из машины, дошёл до кустов, пошуршал там, понюхал и быстро вернулся на место. А Муся даже не пошла на улицу. Ей снова стало страшно. Она забилась под сидение, вся сжалась в комочек, и никакие уговоры хозяйки не сумели выманить её погулять.
- Муся, ты чего погулять не вышла? - спросил удивлённый Джаз, вернувшись с прогулки. - Там же никого нет, всё спокойно.
- Вот именно, никого нет. Вдруг машина уедет, и я одна останусь?! - пискнула Муся. - Я боюсь!
- Ну нет! Я с тобой! Я тебя не брошу! - кот отряхнулся, улёгся рядом с подругой, обнял её лапой и хвостом.
Муся прижалась к другу и немного успокоилась. Машина поехала дальше. Под мерный шум кошка уснула. К тому же она чувствовала рядом друга. Но сон её был тревожным. Муся то и дело вздрагивала, дёргала лапами и постоянно просыпалась.
Приближался вечер, а машина всё ехала. Теперь вокруг дороги стояли деревья, образуя плотную стену.
- Джазик! Мы в лесу! Мы заблудились! - громко мяукнула проснувшаяся Муся. Хозяйка услышала её.
- Мусенька, милая, всё хорошо. Мы скоро уже приедем. Немного осталось, - она протянула руку, чтобы погладить кошку. Но та вдруг зашипела, отпрянула от руки и вжалась в спинку сидения.
- Тише, тише, Муся. Всё хорошо, - хозяйка пыталась успокоить любимицу. - Может, нам снова остановиться? - спросила она у Ивана Петровича.
- Конечно! - откликнулся он. - Сейчас найду только место безопасное.
Машина остановилась. Хозяйка пересела на заднее сидение, взяла Мусю на коленки и стала её гладить. Кошка постепенно расслаблялась, начала мурлыкать.
Все покушали. Джаз попросился на улицу. Когда его выпустили, он позвал с собой и Мусю. Та вышла, настороженно обнюхивая всё вокруг. Гулять она не стала и быстро вернулась в машину.
- Куда мы едем?.. - Мусю стала бить дрожь.
Хозяйка увидела это.
- Поеду-ка я с ними на заднем сидении, - сказала она Ивану Петровичу. - Что-то Муся очень нервничает. Мы же с ней домоседки, никуда раньше не ездили. Да ещё так долго в пути...
- Хорошо, поезжайте вместе, - согласился хозяин.
Марина Петровна устроилась сзади вместе с Мусей и Джазом. Она взяла кошку на колени, гладила ее, разговаривала с ней всю оставшуюся дорогу.
К счастью, путешествие скоро закончилось. Они приехали в небольшой городок, немного подружили по улицам и оказались перед забором, за которым ярко светил фонарь и вкусно пахло.
Забор был очень красивым. Его украшала искусная резьба. На нем можно было увидеть лису, тянущуюся к винограду, петуха и кукушку, слона и маленькую собачку, белку под ёлкой, рыбку на гребне волны и ещё множество разных фигур и сюжетов.
- Видно, тут любят читать, - заметил Иван Петрович.
- Да. Хозяева изучают литературу, - ответила Марина Петровна.
- Ну наконец-то! - услышали они голос. К ним от калитки шла женщина и улыбалась.
- Муж сейчас ворота откроет - заезжайте, - сказала она Ивану Петровичу. - Мариночка, как я рада тебя видеть! Сколько лет, сколько зим!
И тут она заметила Мусю, которая сидела у хозяйки на руках.
- Это кто тут у нас? Здравствуй, красавица! Добро пожаловать! Мои-то уж заждались новую подружку.
И она повела Марину Петровну в дом. Джаз пошел за ними.
- О! У вас телохранитель есть! - восхитилась хозяйка дома. - Ну, идёмте, идёмте. Мужчины сами разберутся.
А доме гостей встретили три кошки и два кота. Все они вежливо обнюхали приезжих, мурлыкнули приветствие.
Муся сначала не хотела сходить с рук хозяйки. Но, видя гостеприимство хозяев дома, успокоилась, освоилась, и очень скоро стая кошек уже бродила по дому, осматривая комнаты.
Коты, пушистый чёрный и полосатый рыжий, вели себя сдержанно. Они снисходительно посматривали на кошек, которые не могли сдержать радости от встречи с новыми знакомыми. Котов звали Бегемот и Тигр. Кошки - Зи́ма, Си́ма и Зайка, восхищались Мусей и Джазом, которые путешествуют по разным местам. Они расспрашивали Мусю обо всём, что она видела. Но Муся отвечала вяло, тихо. Ей вдруг очень захотелось спать. Джаз выручил подругу.
- Ох, ну и устал же я... - зевнул он.
- Ой, девочки, ну что это мы! - воскликнула Зима. - Пойдёмте, мы покажем вам, где мы спим.
Она повела Джаза и Мусю к кошачьему городу, который разместился в широком коридоре между комнатами. Там путешественники увидели свои миски с кормом и свою подстилку на одном из этажей города.
Наскоро поев, Муся свернулась клубком на своём месте и крепко уснула. Джаз улёгся рядом с подругой, но спать не стал. Он рассказывал о тех приключениях, которые они с Мусей пережили этим летом. Потом он рассказал о своём бездомном детстве. Хозяева-кошки слушали его, охали, ахали, восхищались своими новыми друзьями.
Разговоры продолжались до того момента, пока люди не погасили свет. Тогда все разместились по кошачьему городку и погрузились в сон.