Привет. В первой части я писал про макроэкономику и почему важно её оценивать. Здесь будет продолжение.
Курс валют суть:
- Слабый рубль(девальвация). То есть экспорт приносит больше денег. Поэтому все компании завязанные на экспорте с учетом малого импорта сырья для производства продукта будут в плюсе.(нефтянка : Роснефть, Газпром, Татнефть, Газпром нефти, Транснефть и др. отдельно Сургутнефтегаз, у них кубышка с многодолларов ). Добыча и металлургия( в плюсе НЛМК, РУСАЛ, АЛРОСА, Полюс золото и др. Не очень для ММК и Северстали. Химия в плюсе Фосагро и Акрон.
Пострадают те кто крутится на внутреннем рынке: ритейл(продукты, электорника, игрушки,одежда), девелопмент (стройка), для транспортников(аэрофлот)
- Сильный рубль. Здесь обратный порядок от того что написано выше.
Но как показывает практика и реальность, это не всегда так. Но зачастую работает.
Коэффициент Бэта.
Означает насколько компания будет двигаться как рынок.
Более подробно и как рассчитывается можно прочитать здесь
Чем выше(единицы) коэффициент, тем актив чувствительней к рынку(будет повторять график рынка или даже сильнее реагировать.)
Чем ниже(единицы), тем лучше. Многие инвесторы рекомендуют держать 50% портфеля с коэффициентом ниже 0,5.
Где посмотреть этот показатель? вот здесь во вкладке финансовый показатель.
Статья вышла короткой, но на мой взгляд очень полезной.
Завтра проанализирую все эти показатели для нашей страны, вы это также можете сделать. И решим, что там с экономикой вообще происходит) Немного надоело из каждого камня, завтра кризис, всё ппц, а сами докупаются.
Если статья была полезной ставь + в комментарии и подписывайся на мой канал.