В 2016 году агенты Эйч и Ти (Agent H, Agent T) отправляются в Париж, чтобы остановить вторжение Роя — паразитической расы, которая вторгается на планеты, сливаясь с ДНК завоеванных видов — на Эйфелеву башню, используя червоточину, включенную в первоначальную миграцию на Землю. Двадцать лет назад в 1996 году в Бруклине Молли Райт стала свидетелем того, как ее родители подверглись невралгии агентами Людей в Черном, в то время как она помогает инопланетянину бежать, избегая самой невралгии. Двадцать три года спустя в 2019 году, отвергнутая из ФБР и ЦРУ из-за ее «заблуждений» относительно инопланетной жизни, Молли выслеживает инопланетную посадку и следует за агентами ЛвЧ в штаб-квартиру ЛвЧ в Нью-Йорке. Попав в агентство, Молли производит впечатление на агента О, утверждая, что она доказала свои навыки и не имеет жизни вне ее поиска агентства. Она получает статус испытательного агента как «агент Эм» (Agent M) и назначается в лондонский филиал организации
Там Эм встречается с агентом Ти (High T), Главой лондонского филиала ЛвЧ, и Агентом Эйч. Эм узнает о прошлом Эйча и Ти; Эйч считается героем, приложившим руку к спасению планеты от Роя вместе с Ти, благодаря чему развил комплекс бога, не заботясь о своих обязанностях и только сохраняя свою работу из-за Главы Ти, покрывающего его
Эм договаривается о том, чтобы ее назначили помогать Эйчу в его встрече с Вунгусом Уродливым, его близким другом и инопланетянином королевских кровей. Во время их тусовки с Вунгусом к ним пристают таинственные инопланетные Близнецы, способные проявляться как чистая энергия и изменять агрегатное состояние всего, к чему прикоснутся
Эти энергетические пришельцы смертельно ранят Вунгуса, который перед смертью дает Эм странный кристалл, утверждая, что Эйч изменился с момента их последней встречи и ему нельзя доверять, а эту штуку жизненно необходимо сохранить от Роя. Эм указывает, что мало кто знал о местонахождении Вунгуса, и что он, вероятно, был предан одним из агентов, присутствоваших, когда Глава Ти поручил Эйчу охранять его. Нервничая из-за возможности предательства в ЛвЧ, Глава Tи назначает агентов Cи (agent C) и Эм для проведения расследования, в то время как Эйч понижен до дежурства за столом, с доказательствами, предполагающими, что у инопланетных энергетических Близнецов были следы ДНК Роя
Эйч убеждает Эм отвлечься от расследования вместе с Си и, в обход прямого приказа, присоединиться к нему в следовании в Марракеш, где они восстанавливают «Пешкина» (Pawny), маленького храброго инопланетного воина, последнего оставшегося в живых из небольшой группы инопланетян, атакованных Близнецами. В предотвращении его самоубийства из-за потери чести Пешкин впоследствии обещает свою лояльность Эм. Они пойманы в ловушку агентами ЛвЧ, координируемыми агентом Cи, которые изучили видеозапись передачи кристалла Вунгусом агенту Эм и считают, что она предатель. С помощью инопланетных друзей Насра и Басама, Эйч убегает с Эм и Пешкиным на реактивном байке в пустыню, и они узнают, что кристалл Вунгуса — это абсолютное супероружие, приводимое в действие сжатым «синим гигантом» (звездой)
Испытав оружие на 1/100 мощности и осознав его убойную мощь и после починки реактивного байка, пострадавшего во время их побега, герои собираются уезжать
Далее спойлеры -)