В ноябре 1972-го состоялся релиз «The Magician’s Birthday» – пятого студийного альбома Uriah Heep.
Концепция заглавной десятиминутной сюиты основана на новелле, написанной Кеном Хенсли летом того же года; также он, как обычно, стал автором большинства треков. Примечательно, что при этом А-сайдами обоих синглов стали композиции других музыкантов группы: «Sweet Lorraine» доберётся до девяносто первой позиции US Hot 100 chart; «Spider Woman» займёт четырнадцатое место в ФРГ.
«Sunrise» Хенсли выйдет В-сайдом, но станет одним из классических концертных номеров Uriah Heep; баллада «Rain» вообще не выйдет синглом – однако, приобретёт огромную популярность.
Критики встретят альбом не слишком доброжелательно; кто-то назовёт его «кучей хлама», заметив, что «первую сторону ещё можно слушать». Другие были помягче, отмечая, что альбом слабее двух предыдущих – «но фанатам понравится». Были и те, кто назвал альбом «очередным ярким путешествием».
Так или иначе – «The Magician's Birthday» доберётся до тридцать первой позиции Billboard 200 (и уже в январе следующего года получит золотую сертификацию в США); займёт двадцать восьмое место в UK Albums Chart; двадцать второе – в Канаде; войдёт в «десятку» в Австралии и ФРГ; замкнёт «пятёрку» в Дании и Норвегии; на две недели возглавит чарт Финляндии.
В последующие годы «The Magician's Birthday» будет трижды переиздан.