Ветеран Бюро Агент Кей (Agent K) ищет себе нового напарника и нанимает на работу полицейского Джеймса Эдвардса. Новичок получает кодовое имя Джей (Agent J)
Военный крейсер аркиллийцев готов к ответному удару по Земле, если «галактика» не будет возвращена им. В распоряжении агентства считанные часы. Кей и Джей находят захватчика, вступают в схватку с монстром, спасают планету и, тем самым, избегают опасности уничтожения Земли
Далее спойлеры -)