Ан и компания шли по дороге. Вдруг впереди стали слышны детские всхлипывания. По мере продвижения они становились громче, и через некоторое время Ан увидела плачущего мальчика. Она подбежала к нему и спросила: — Привет! Что случилось? Почему ты плачешь? Мальчик не мог унять свой плач. Ему трудно давалось говорить, но, кое-как, Ан поняла что мальчик считает, что его родителей убили демоны на дороге, когда те ходили по делам в город, приняли их облик и теперь прикидываются его родителями. Ему стало страшно дома и он убежал, надеясь добраться до бабушки, которая жила неподалеку. — Как тебя зовут? — Филипп. — Послушай, пойдем к тебе домой. Мы посмотрим на твоих родителей и скажем тебе, это действительно они, или это демоны. Поверь, мы долго путешествуем, мы взрослые люди, многое повидали, и у нас наметанный глаз. Если это демоны, мы проводим тебя до твоей бабушки. Видно было, что Филипп сомневался, и ему было страшно и идти домой, и идти одному к бабушке, тем более, что ночь застанет его