Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.
Рынок медицинской помощи в Севастополе в целом похож на общероссийский, однако принадлежность города другой стране в течение довольно долгого периода накладывает на него определенную специфику.
Основные сегменты медицинского рынка России
Рынок медицинских услуг в России делится на два больших сегмента:
- Страховая медицина, включая системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования.
- Коммерческая медицина.
При этом платные услуги оказывают как государственные и ведомственные ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), так и частные клиники, специально созданные для предоставления медицинской помощи на коммерческой основе.
Поскольку на российском рынке платной медицины традиционно существует «серая» составляющая, сегмент коммерческой медицины, в свою очередь, делится на три группы:
- Официальные услуги (легальное оформление, платежи через кассу).
- Рынок добровольного медицинского страхования.
- Теневой сектор (оплата услуг без оформления каких-либо документов).
Из приведенной классификации видно, что перечисленные выше сегменты частично пересекаются. Так, услуги ДМС относятся к страховой платной составляющей, а теневой сектор присутствует как в коммерческих, так и в бесплатных (ОМС) лечебных учреждениях.
При этом размер теневого рынка медицинских услуг постоянно снижается. По мнению экспертов, в 2018 году его размер составлял примерно 20% (для сравнения, в 2005 году он оценивался примерно в половину всего рынка).
Легальный сектор занимает примерно 2/3 от всего объема платных медицинских услуг. Основные участники этого рынка:
- государственные и муниципальные учреждения;
- медицинские центры, функционирующие на базе государственных клиник под собственной торговой маркой;
- ведомственные поликлиники, больницы и медсанчасти;
- представительства иностранных ЛПУ;
- индивидуальные предприниматели, ведущие врачебную практику.
Доля сегмента ДМС на протяжении последних лет довольно стабильна и составляет 15%. Однако начиная с 2015 года она поддерживается в основном за счет роста цен и инфляции, поскольку приток новых клиентов в этот сектор замедлился.
На долю амбулаторной помощи и круглосуточных стационаров приходится чуть более 90% всех медицинских услуг. В разрезе этапов оказания медпомощи 75% занимают диагностика и лечение, оставшуюся четверть рынка — консультации, профилактика и восстановление. Такая структура характерна для «бесплатного» сектора, работающего в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Специфика рынка платных медицинских услуг Севастополя
Доля теневого сектора в городе Севастополе выше, чем в целом по России. Эксперты связывают это с «украинским прошлым» региона, а самым проблемным звеном медицинского обслуживания называют стоматологию. В то же время сегмент добровольного медицинского страхования в городе развит гораздо меньше, поэтому темпы его роста здесь более высокие.
Общая доля платных медицинских услуг в Севастополе в 2018 году оценивается на уровне 32%, из которых около 20% приходится на теневой сектор, а оставшиеся 12% — на официальные платежи. При этом, в отличие от России в целом, размер теневого рынка растет — в 2017 году он оценивался на уровне 13-14%.
Структура рынка Севастополя по видам медицинских услуг
Анализ специализации существующих медицинских центров Севастополя позволяет сделать вывод о том, что наибольшую долю рынка занимают услуги стоматологии — 40%. Среди остальных учреждений 42% занимают клиники широкого профиля, 24% — диагностические центры и 34% — узкоспециализированные учреждения, оказывающие максимально широкий спектр услуг в ограниченном сегменте — гинекологии, неврологии, восстановления зрения и слуха и т. д. Более подробно структура узкоспециализированных центров Севастополя приведена на диаграмме.
Доля узкоспециализированных клиник в Севастополе выше, чем в среднем по России. С другой стороны, в городе менее представлены учреждения, занимающиеся урологией, лечением в стационаре, МРТ и ЭКО. Это довольно естественно, т. к. рынок частной медицины здесь только зарождается и спрос пока смещен в сторону более традиционных услуг — стоматологии, диагностики уже имеющихся заболеваний и т. д.
Анализ и сегментация потребителей медицинских услуг в Севастополе
Заболеваемость жителей Севастополя заметно ниже, чем в среднем по России — в 2017 году было зарегистрировано 516 случаев обращения за медицинской помощью на 1 000 жителей (общероссийский показатель — 785 случаев). При этом свое здоровье как отличное или очень хорошее оценивают 45% горожан. Следовательно, 55% в той или иной мере осознают необходимость обращения к врачу. Статистический анализ показывает, что среди них:
- 47% мужчин и 53% женщин, однако пациентами частных клиник являются лишь 39% мужчин и 61% женщин;
- 37% — люди в возрасте 25–34 года, 26% — 35–44 года, 24% — 45–54 года (анализировались пациенты от 18 до 54 лет);
- средние затраты в год на семью при пользовании разовыми услугами — 12 тыс. руб., лечении по полису ДМС — 11 тыс. руб., по специализированным программам клиник — 14 тыс. руб.;
- доля затрат на платные медицинские услуги в 2017 г. — 9% от совокупного бюджета (в 2016 г. — 7%, в 2015 г. — 5%).
В целом можно сказать, что рынок платных услуг растет, однако по уровню затрат на оплату услуг частных клиник домохозяйства приближаются к пределу своих возможностей.
Текущие тенденции рынка и прогноз развития рынка до 2023 года на MegaResearch.ru