Эта нью-йоркская группа была не первой в творческом пути Грэмма, но, пожалуй, именно она и стала трамплином для фронтмена в мир большого рока. Коллектив образовался в 1974 году и просуществовал всего два года, однако, успел выпустить две пластинки. Одноименный дебютник вышел в 1975 году и продемонстрировал всю мощь Грэмма как вокалиста: американец был хорош как на мелодичных вещах, столь похожих на будущие хиты Foreigner, так и на блюз-роковых вещицах. В том же году коллектив выдает вторую работу Encouraging Words. Новая пластинка держала уровень дебютной работы, но не стала коммерческим прорывом. Коллектив довольствовался выступлением на небольших площадках, но амбиции вокалиста были гораздо больше. Старания Грэмма были замечены за океаном и вскоре он приглашен Миком Джонсом. После ухода Лу Black Sheep распадаются, но Грэмм не забыл своих бывших коллег. На его сольных работах конца 80-х годов отметились гитарист Дон Манкузо и басист Брюс Тургон.
На этом я с вами прощаюсь, до скорых встреч!