Джефф Бек, Тим Богерт и Кармайн Эппис джемовали вместе еще в конце 60-х годов. В то время эта троица находилась под контрактами с разными звукозаписывающими компаниями и не могла записывать свой материал и выступать. Только в 1972 году, когда распалась очередная версия The Jeff Beck Group, музыканты приступили к совместной деятельности. Примечательно, что изначально новая группа планировалась в качестве квинтета: на роль вокалиста был призван Ким Милфорд, а место за клавишами предназначалось Максу Миддлтону. Но в таком виде коллектив успел дать всего пару концертов, причем под названием The Jeff Beck Group, после чего Милфорд и Миддлтон с группой попрощались. Оставшиеся участники продолжили дело без привлечения к постоянной основе других музыкантов и в 1973 году выкатили дебютную пластинку Beck, Bogert & Appice, на которой роль вокалиста взял на себя Эппис. Работа добралась до 12 строчки в чартах США, но критики вполне справедливо заметили, что музыканты не смогли перенести всю мощь и энергию концертных выступлений в студию. Сказывалось отсутствие вокалиста, который бы смог придать релизу еще большую мощь и цельность. Группа реабилитировалась туром и последовавшим за ним концертником Live in Japan, который вышел в том же 1973 году. На следующий год музыканты стали готовить материал для второй пластинки, но дело так и не было доведено до конца: Бек вернулся к своей сольной карьере. Эта новость не прозвучала как гром среди ясного неба, ведь слухи о скорой кончине проекта появились еще в самом начале студийных сессий.
На этом я с вами прощаюсь, до скорых встреч!