На этом полотне мы видим сумрачный лес в готическом стиле. Будто бы ожившие деревья преследуют одинокого всадника своими ветвями. Тот мчит на лошади во весь опор, прижимая к груди своего сына. При написании этой картины художник Юлий Клевер вдохновился балладой Иоганна Вольфганга фон Гёте, написанной в 1782 году. Российским читателям она наиболее известна в переводе Жуковского. Сюжет баллады уходит корнями к датской легенде Ellerkonge, где главную роль играет некое мифическое существо эльфийского происхождения, которое является предвестником смерти. После нескольких переводов и переработок оно стало лесным царём, каким его и знают наши современники. В балладе Жуковского сын мчится с отцом через тёмный лес на коне, однако мальчику всё время мерещится лесной царь. Он зовёт ребёнка к себе и обещает богатые дары. «Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».
Отец же не верит в это и считает, что мальчик