У английского купечества не было возможности вести свободную торговлю с испанской Америкой, зорко следил за монополией Испании в этой сфере. Помимо этого, он пытался остановить проникновение англичан в Гвинею, принадлежавшей Португалии, с которой Филипп поддерживал самые добрые отношения. Еще одним камнем преткновением была торговля в Нидерландах, владении Испании - Филипп защищал интересы своих нидерландских подданных и неоднократно пытался вмешиваться в англо-нидерландские отношения, добиваясь от англичан невыгодных для них уступок благодаря его влиянию на Марию Тюдор. Основываясь на этих фактах, не трудно сделать вывод о том, что союз с Испанией отрицательно повлиял на международное и финансовое положение Англии и замедлил развитие ее внешней торговли. В результате были существенно ущемлены интересы различных социальных слоев страны.
Наиболее же печальную известность Мария приобрела благодаря запылавшим в феврале 1555 года кострам, на которых горели еретики-протестанты. За годы правления королевы были сожжены такие видные протестанты, как архиепископ Кранмер, епископ Латимер, викарий Гадлейгский Тайлор, епископ Вустерский Хупер. Всего, по подсчетам современника Марии, английского историка Джона Фокса, во времена правления «кровавой Мэри» было сожжено около 273 человека, а примерно 800 человек отправились в ссылку на континент, где селились главным образом в Женеве, Франкфурте-на-Майне, Страсбурге, образуя общины эмигрантов-протестантов.
Обратимся к событиям, произошедшим в другой стране, раскинувшейся на западе острова Великобритания — Шотландии. Позиции католичества здесь к середине XVI века оставались сильны. Причин для этого было несколько. Королевская власть в Шотландии (Джеймс IV, Джеймс V), стремясь ускорить процесс политической централизации, имела необходимость в таком сильном союзнике, как католическая церковь. Опора на духовенство давала короне возможность более успешно бороться против феодалов-сепаратистов. Эта необходимость вынуждала относительно слабую королевскую власть проводить умеренную политику в отношении подчинения церкви и секуляризации ее владений. Кроме того, баснословно богатая католическая церковь Шотландии (земля, принадлежавшая ей, составляла примерно половину территории королевства, а доход ее равнялся 400 тыс. фунтам стерлингов в год, в то время как для годовой доход шотландской короны не превышал 10 тыс. фунтов стерлингов) шла на уступки короне и знати. В 1535 году папство официально признало за шотландским монархом право назначения кандидатов на церковные должности. Это было сделано потому, что церковь любыми способами пыталась сохранить свое общественное положение в условиях Реформации в Европе, и поддержание католицизма в Шотландии рассматривалось Римом как противовес развитию Реформации в Англии. Вдобавок ко всему, шотландцы, как и французы, были извечными врагами Англии, поэтому неудивительно, что довольно слабое королевство Шотландия в целях защиты от английской экспансии старалось ориентироваться на католическую Францию и часто заключало с ней военные альянсы против Англии. Король Шотландии Джеймс V в 1530 году сочетался браком с дочерью французского короля, а после ее смерти - с Марией де Гиз, дочерью католика Клода Лотарингского, первого графа Гиза. Джеймс V умер в 1542 году, оставив лишь одного законного наследника — шестидневную дочь. После его смерти девочка была провозглашена королевой Шотландии под именем Марии Стюарт.
Для управления страной в период несовершеннолетия королевы был создан регентский совет во главе с Джеймсом Гамильтоном, 2-м графом Арраном. Политика регента была ориентирована на Англию, начались переговоры о браке Марии Стюарт и Эдуарда VI, теперь стало активно поощряться распространение протестантства англиканского толка – казалось, что Шотландия пошла по пути Реформации. В то же время вокруг архиепископа Сент-Эндрюсского, кардинала Дэвида Битона, сформировалась профранцузская партия, к которой примкнула и Мария де Гиз. В конце 1543 года регент, раздраженный непомерный давлением со стороны Генриха VIII, сместил англофильских баронов и разорвал соглашение о помолвке маленькой королевы с принцем Эдуардом. Это спровоцировало вторжение английской армии, разорившее большую часть Лоуленда и получившее название «грубого сватовства». В результате, летом 1544 граф Арран был временно отстранен от власти, а его место заняла Мария Лотарингская. Это укрепило позиции профранцузского течения в среде шотландской знати и усилило позиции католической церкви.
29 мая 1546 года в своем замке радикальными протестантами был убит кардинал Битон, что повлекло за собой серьёзный политический кризис в стране: убийцы захватили Сент-Эндрюс, удерживая там заложников, по стране прокатился шквал протестантских выступлений, несколько католических церквей было разрушено, а многие церковные земли захвачены.