В 1969 году Стив Марриотт, уставший от критики в музыкальной прессе и дел в группе, покидает Small Faces. Свой творческий потенциал он продолжил реализовывать в Humble Pie. Оставшиеся участники (Иан МакЛаган, Ронни Лэйн и Кенни Джонс) решили рекрутировать себе бывших соратников Джеффа Бека - Ронни Вуда и Рода Стюарта. Музыканты не поддались уговорам лейбла и не стали сохранять прежнее название, сократив его до Faces. В 1970 году новая группа выпускает свой дебютный релиз First Step в котором делает упор на ритм-н-блюз звучание (в Штатах он, кстати, все же вышел под вывеской Small Faces). Критики были сдержаны в своих комплиментах релизу, слушатели тоже не спешили сметать пластинки с полок магазинов. Прорыв случился в 1971 году, когда группа сначала выпустила Long Player, на котором значительно расширила свое звучание, а затем последовал A Nod Is As Good As a Wink... to a Blind Horse, ставший самым большим достижением британцев в творческом плане. Обе пластинки были очень тепло приняты,