Стив Марриотт и Ронни Лейн познакомились в одном из лондонских баров 1965 году. Молодые люди быстро нашли общий язык и решили организовать собственную группу, завербовав в нее своих приятелей Кенни Джонса и Джимми Уинстона. Взяв название Small Faces парни приступают к активным выступлениям в местных пабах, где в основном тусили моды. На одном из концертов их приметил менеджер Дон Арден и подписал с ними контракт. В том же году группа выпускает свой первый сингл Whatcha Gonna Do About I, попавший в британский ТОП-20. Вскоре после этого Уинстон покидает группу, решив став актером. Замену ему нашли в лице Иана МакЛагана, который, по мнению участников группы, был лучшим музыкантом, чем Уинстон. В обновленном составе группа в 1966 году выпускает сингл Sha-La-La-La-Lee, который попадает на третью строчку в чартах. В мае того же года группа выпускает свой первый альбом Small Faces. Альбом пользовался большой популярностью и попал на третью строчку в британских чартах, группа дает ряд концерт