С этого альбома началась эра джаз-фьюжн, эпоха электрического джаза. В его записи участвовали музыканты John McLaughlin, Сhick Corea, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Dave Holland, Tony Williams, Wayne Shoter. Именно они впоследствии в 70-х стали задавать тон и настроение на джазовой сцене. Miles Davis же, вероятно, их вдохновил.
Альбом соткан из таинственных звуков электропианино Herbie Hancock и Сhick Corea, космических импровизаций Joe Zawinul на органе, страстных, резких, как выстрелы, соло Miles Davis, очень аккуратной гитары John McLaughlin, пока аккуратной, и, конечно, ритм-секции как основы для всего этого высокогармонизированного хаоса Dave Holland и Tony Williams
