“Remember, things are never clear until it’s too late.” ― Peter Lynch
☝️ Задним числом всегда легче объяснить, а ясность приходит обычно тогда, когда уже поздно. Свежее потрясение пришло из Аргентины, где большой шанс получить власть у товарища, который вполне себе может закрыть экономику и сказать, что “всем, кому должны, мы прощаем”, то есть напугал инвесторов. ❓ Нас часто спрашивают, есть ли на рынке инструменты, которые защитят капитал при наступлении нового мирового кризиса. И довольно много людей верят в скорое наступление этого самого кризиса. Особенно, когда в мире неспокойно.
🔎 Рассмотрим какие у нас есть варианты защитных инвестиций кроме тушенки и патронов.
Золото
Напомним, крупнейшие мировые экономические кризисы прогремели в:
1929-1933 годы – Великая Депрессия,
1973 г. – экономический кризис вкупе с энергетическим кризисом,
Из недавнего – Мировой кризис 2008 года.
💙 Золото в эти смутные времена чувствовало себя прекрасно.
💰 Кроме самого физического золота в слитках можно рассмотреть фонды золота и золотодобывающие компании:
SPDR Gold Shares (GLD)
iShares Gold Trust (IAU)
FinEx Gold ETF (FXGD)
Barrick Gold Corporation (GOLD)
Newmont Goldcorp Corporation (NEM)
Полюс (PLZL)
Взгляните на график цены на золото👇
Обратите внимание на цену золота в кризис 1973 года и мировой кризис 2008г.
Серебро
Схожая ситуация с графиком серебра 👇
📌 Также, помимо физического владения драгоценным металом можно обратить внимание на индексный фонд iShares Silver Trust (SLV).
Ценные бумаги Казначейства США
✒️ Мы уже ранее писали статью о трежерис.
Как поучаствовать:
FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF (FXTB) и RUB (FXMM)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT)
📍 Отдельным защитным активом выступают казначейские облигации защищенные от инфляции (TIPs). Эти американские бумаги привязаны к уровню инфляции и являются отличным защитным инструментом.
👉 Список top-10 ETF-фондов по TIPS по ссылке, первые места по объемам занимают:
iShares TIPS Bond ETF (TIP)
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP)
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)
🇷🇺 Российским аналогом TIPS являются ОФЗ-ИН, облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции по прошествии 3 месяцев.
💸 Доступны к покупке на Московской Бирже ОФЗ -ИН 52001 и ОФЗ -ИН 52002.
Защитные валюты
🛡 Защитными валютами считаются швейцарский франк и японская иена.
📈 Американский банк JP Morgan Chase считает, что швейцарский франк это лучшая валюта для вложения денег и предрекает ей укрепление по отношению к остальным валютам/
JPMorgan Chase отмечает, что швейцарский франк всегда оказывался в тройке наиболее выгодных валют по отношению к доллару во время пяти последних рецессий.
Резюме
✔️ Во времена сильной инфляции исторически росло золото и инструменты, привязанные к инфляции, такие как казначейские облигации (TIPS).
✔️ Из валют в кризисные времена стоит обратить внимание на швейцарский франк и японскую иену.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией❗️
Напоминаем, что у нас также есть аккаунты в: