💼 Самый популярный на данный момент сервис учёта инвестиционного портфеля.
Сервис постоянно развивается, в мае полностью обновился интерфейс, заявлено увеличение быстродействия.
Можно работать с компьютеров, IOS и Android.
Сервис позволяет учитывать:
российские и зарубежные акции, облигации, ETF, ПИФы, валюты, драгоценные металлы, дивидендные, купонные и амортизационные выплаты, вести учет комиссий и расходов для каждого портфеля в отдельности.
Можно сформировать составной портфель из портфелей разных брокеров.
Импорт сделок
📑 Intelinvest позволяет импортировать отчёты брокера, чтобы не переносить все сделки вручную. Для этого нужно выбрать во вкладке «Настройки/Импорт сделок» своего брокера и действовать по инструкции. Можно импортировать отчёты из терминала Quik.
Если же вы не нашли своего брокера, то можете импортировать сделки через универсальный формат CSV или обратиться к технической поддержке.
В действительности, вы часто будете коммуницировать с поддержкой, платформа развивается и часто ‘теряет’ данные при загрузке.
Либо, обнаружив не загруженный дивиденд/купон, вы можете внести начисление вручную через добавление сделки.
Учёт комиссий и дивидендов
🔎 Существует два основных вида сделок: Доход / Расход или Внести / Вывести.
Вы можете учесть депозитарную комиссию за перевод бумаг от одного брокера к другому, абонентскую плату или другие виды расходов, связанных с ведением портфеля, внеся сделку типа Расход.
📌 Для дивидендов есть отдельная вкладка.
Суммарные дивиденды. Отображаются суммарные выплаты и доходность по каждой акции.
Сумма дивидендов по годам. Отображается информация в разрезе по годам.
Дивиденды по годам. Отображаются суммарные выплаты и доходность в разбивке по тикеру и году.
Сделки по дивидендам. Отображаются все внесенные сделки по дивидендам.
Тарифы
1️⃣ Бесплатный вариант - 1 портфель, до 7 ценных бумаг.
2️⃣ Тариф «Стандарт»
2 портфеля с неограниченным количеством бумаг.
Доступ к разделу «Аналитика», формирование составного портфеля из портфелей различных брокеров.
199 руб. в месяц. При оплате за год – 99 руб. в месяц.
❗️ Бесплатный тариф и тариф «Стандарт» не позволяют учитывать операции с валютой, учёт зарубежных ценных бумаг и коротких позиций.
3️⃣ Тариф «Профессионал»
Неограниченное количество портфелей и бумаг,
полный функционал сервиса,
VIP поддержка в закрытом чате в Telegram.
399 руб. в месяц. При оплате за год – 199 руб. в месяц.
Отзывы
➖ «Один раз получил ошибку при импорте сделок, пришлось отписывать разработчикам, исправили достаточно быстро, но сделки с деньгами так и не импортировались».
➖ «Отчеты брокеров загружаются, но в разделе "Сделки" не отображаются».
➖ «В целом выглядит лучше, но все равно непонятно зачем сервис, в который сделки нужно вводить руками»
➖ «В приложения для Android при попытке ввести сделку требует ввести номинал облигации, НКД и комиссию – то, что в десктопной версии подтягивается автоматически».
Напоминаем, что у нас также есть аккаунты в:
Проходите по ссылкам и подписывайтесь.