Российский рынок нефтесервисных услуг все больше ориентируется на крупные нефтяные компании. Доля обслуживания независимых частных производителей — сократилась до минимума.
С одной стороны, объем отечественного рынка нефтесервиса с каждым годом постепенно увеличивается. Согласно оценке экспертов Deloitte, по итогам 2018 года он в целом вырос на 5%, с 1,3 трлн руб. в 2017 году. С другой стороны, отмечается снижение инвестиционной привлекательности.
От конкуренции к монополии
Доля нефтесервисных предприятий, напрямую принадлежащих крупным вертикально интегрированным нефтегазовым компаниям (ВИНК) или аффилированным с ними, растет. В комитете Государственной Думы по энергетике отмечают, что последствиями этого становится монополизация, которая напрямую ведет к ценовой дискриминации независимых игроков, что, в свою очередь, приводит их к вытеснению с рынка.
Сегодня объем нефтесервисного рынка в России, согласно оценке комитета Госдумы по энергетике, составляет $25–30 миллиардов. Здесь работают 300 предприятий, постоянно находящихся в процессе слияний и поглощений. Этот процесс приводит к вытеснению малых и средних представителей российского бизнеса, которые не в состоянии конкурировать с крупными западными, а также с китайскими компаниями. Подавляющее большинство отечественных нефтесервисных игроков не могут оказывать услуги, связанные с применением новых технологий добычи: горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, цифровизация процессов.
В министерстве энергетики РФ считают, что основные проблемы этого сектора заключаются в отсутствии долгосрочных контрактов и финансирования, а также в том, что производимые сервисные работы не авансируются. Это усугубляется повсеместной практикой отсрочки платежей по уже сделанным работам. Срок иногда достигает нескольких месяцев. В среднем рентабельность малых и средних российских компаний сектора, согласно данным Минэнерго России, составляет менее 10%.
Индикатор состояния отечественного нефтесервиса
Главным индикатором состояния российского нефтесервиса эксперты называют процессы, которые происходят на рынке бурения. Его доля в общей структуре оценивается в 35% и в последние годы росла. Если в 2017 году рост составил около 12%, то в 2018 году — 15%. Эксперты полагают, что теперь наступил период стабилизации.
Недропользователи стали все чаще заказывать бурение горизонтальных скважин с большим отходом от вертикали, с длинными горизонтальными окончаниями для последующего массированного гидроразрыва пластов. Такая практика позволяет нефтесервисным компаниям меньшим количеством скважин извлечь больше запасов углеводородного сырья. Ожидается, что доля горизонтально направленного бурения в эксплуатационном продолжит расти. Согласно оценке экспертов RPI, она увеличилась с 11% в 2010 году до 43% в 2018 году. К 2030 году показатель может достичь уровня 50%. В министерстве энергетики отмечают, что в России более трети общего объема бурения приходится на горизонтальное.
В денежном выражении российский рынок бурения, согласно данным компании RPI, оценен в 37 млрд рублей. Тенденции, характерные для рынка буровых работ, в том или ином виде отражаются на всех сопутствующих сегментах, таких как сопровождение бурения, цементирование и других.
RPI прогнозирует дальнейший рост добычи нефти в Российской Федерации в текущем году на 0,5% по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что в последующий период добыча нефти в стране покажет минимальный рост и достигнет пика в 560 млн т в 2020–2022 годах. После этого возможна стагнация в связи с отсутствием новых масштабных проектов, которые могли бы компенсировать снижение в традиционных регионах нефтедобычи. В 2019 году в России ожидается умеренный рост объемов проходки в эксплуатационном бурении на 1–2%, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне $55–65 за баррель на мировых рынках.
Продолжение на сайте «ЦДУ ТЭК»
