Француз Наполеон Беранже, преподаватель польского языка, по пути в Варшаву попадает в дом графов Валевских, где знакомится с девушкой Марысей. Он поражен сходством портрета Наполеона Бонапарта с ним самим, а Марыси - с графиней Валевской, покорившей когда-то императора. И тут "Остапа понесло"! Несть числа его фантазиям и творческим переработкам истории 160-летней давности.
У пани Валевской в компании старого мужа-камергера не очень-то складно с развлечениями. Ну, если только в Варшаву скататься на бал, да и то супруг бдит и старается минимизировать появление молодой супруги в свете. Правильно опасается, на варшавском бале у Талейрана Мария пронзила сердце не кого-нибудь, а самого Наполеона. Который тут же стал решительно её домогаться.
В родовых Валевицах, вдали от столичной суеты все тихо и спокойно, Мария вечерами занята вышивкой. Ах нет, какая уж теперь вышивка, коль страстные послания строчит некто под монограммой N! Чу, кто там в темноте крадется в пустынной зале, отрывая