В конце прошлого года один из самых дорогих стартапов в мире Uber обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с прошением для старта процедуры первичного размещения акций. Днем ранее то же самое сделал главный конкурент Uber – Lyft. Предполагается, что такое решение позволит компаниям не только привлечь средства, но и обяжет стать более ответственными по отношению к остальному рынку. К IPO в этом году готовится не только Uber. Уже известно, что как минимум пять крупных компаний намерены выйти на биржу. Получается, что этот год должен стать рекордным по объему привлеченных средств через IPO. Рассказываем, выход на IPO каких техногигантов ждать в этом году.
Palantir
Самый засекреченный стартап, основанный в 2004 году Питером Тилем (основателем PayPal), долгое время получал финансирование от венчурного подразделения ЦРУ и разрабатывал программное обеспечение для спецслужб и Минобороны США. Компания занималась анализом и обработкой данных, предполагала время и место будущих преступлений, а также поведение преступников. В прошлом году стало известно, что компания ведет переговоры с Credit Suisse и Morgan Stanley и рассматривает возможность проведения IPO, намеченного на конец 2019 года. При публичном размещении акций, стоимость Palantir должна составить $41 млрд.
Slack
Корпоративный мессенджер Slack собирался выйти на IPO еще в 2017 году, но растянула этот процесс на два года. В феврале этого года в Slack Technologies анонсировали, что компания подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а для подготовки к процессу наняли Goldman Sachs. Так как компания не нуждается в финансировании, Slack намерена провести прямой листинг, а не традиционное IPO, как все привыкли. Отличие здесь в том, что компания сможет выпустить акции в свободную продажу без предварительных торгов с участием инвесторов.
Cоциальная сеть для размещения, обмена изображениями и статьями Pinterest также озвучила свои планы по выходу на IPO в начале этого года. Сервис поиска «вдохновляющих картинок» подал заявку на первичное размещение ценных бумаг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в прошлом году, а уже в середине 2019 года сообщил, что будет готов выйти на биржу. Компания намерена привлечь инвестиционного андеррайтера, который будет ответственным за проведение операций по выпуску ценных бумаг, их распределение и продажи. Примерная стоимость Pinterest сейчас оценивается в $12 млрд.
