Сумрак в ночи. Тайга живет своей жизнью. Легкий ночной ветерок играет макушками деревьев. Где то в густой чаще ухает чуткий ночной сторож филин. Небо ясное и звездное. Стоит такая тишина, что в реке слышны мелкие всплески рыбешек выпрыгивающие из воды блестя серебром чешуи при лунном свете. Блики языков пламени отражаются в реке. На костре закипает уха из наловленной рыбы, на вечерней зорьке Федором. Федор решил заночевать у реки и еще порыбачить на утренней зорьке.
Рано утром Федор проснулся от громких всплесков на реке и высунув голову из палатки перед ним встала следующая картина; Два медвежонка брызгая водой устроили себе утреннюю купель. Они барахтались и били друг друга лапами разбрызгивая воду вокруг себя. Туман, так звали верного друга и знатного охотника пса Федора, выскочил из палатки и бегая по берегу реки стал лаять на медвежат. Те как будто его не замечали увлекшись купанием. -Где то рядом мамаша. Подумал опытный охотник, таежник и отозвал Тумана. Пес послушался хозяина и успокоился. Медвежата тоже вылезли из воды и направились в сторону леса. Вот тут то Федор и заметил медведицу. Она стояла на краю леса и ждала своих малышей. Федор взял пса на поводок. Не дай бог рванет за медвежатами. Медведица не чувствуя опасности удалилась в лес уводя за собой вдоволь накупавшихся малышей.
Клев был отличный. Федор так увлекся рыбалкой, что не заметил отсутствие Тумана. Приближался вечер.-Где же этот не путевый пес? подумал Федор и начал звать собаку, Безрезультатно. -Наверно ежика нашел и увлекся игрой с ним. Собрав палатку и другие пожитки охотник решил поискать Тумана и направился в лес. Далеко послышался лай собаки. Федор пошел на голос пса. На тайгу опускалась ночь. где то в горах был слышен волчий вой.-Вот не путевый, волки сожрут. Думал пробираясь сквозь чащу Федор. Стало немного жутковато.
Вдруг путь охотника преградила стена тумана, да такого густого, что видно почти ничего не было.