Начало 60-х, сейчас американцы очень любят смотреть фильмы про те времена. Макаронник-расист Тони Болтун (Вигго Мортенсер) работает вышибалой в Нью-Йоркском клубе. В жизни его всё устраивает, большая итальянская семья, связи с итальянскими воротилами. Но клуб в котором он работает закрывают на ремонт, и ему приходится искать новую работу. Через знакомых ему прилагают работу водителя в турне, у гениального чернокожего пианиста Дона Ширли (Махе́ршал Али́). Дон Ширли богатый виртуозный пианист, закончивший Ленинградскую школу, играет классическую музыку для богатых, на званных вечерах. Тони придется поехать в турне по Югу США с пианистом и обеспечить музыканту безопасность и комфорт (чего из-за расистских взглядов, он не очень хочет делать). В шестидесятых трудно сохранять безопасность чернокожему человеку, так как по стране идет расовая сегрегация. А с другой стороны Тони Болтуну трудно совладать с его деревенскими манерами вышибалы. Тони очень нравятся Дону и он пытается научить хор