Вторник, 22 января 2019
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок начнет торговую сессию в минусе.
В понедельник Международный валютный фонд (МВФ) снизил оценку темпов мирового роста, предупредив, что экономический импульс, наблюдаемый в последние годы, замедляется. Прогноз пересмотрен после того, как Китай отчитался о самом медленном росте своей экономики за последние 30 лет в 2018 г. В понедельник Пекин объявил, что национальный ВВП вырос на 6,6% в 2018 г., что оказалось самым медленным темпом с 1990 г. МВФ считает, что рост мировой экономики составит 3,5% в 2019 г. и 3,6% в 2020 г. соответственно, что на 0,2 п.п. и 0,1 п.п. ниже его предыдущих прогнозов в октябре.
В понедельник американские площадки были закрыты по случаю празднования дня Мартина Лютера.
Азиатские рынки начали торговую сессию вторника в минусе на фоне нового прогноза МВФ.
Nikkei (-0,7%), Shanghai (-1,08%).
DXY (+0,06%), S&P500 futures (-0,73%), Brent futures (-1,13%).
Новости
Группа Эталон сообщила о росте продаж недвижимости в 4К18 на 30% г/г в натуральном выражении (до 211 тыс. кв. м) и на 47% г/г — в денежном выражении (до 24,4 млрд руб.). По итогам 2018 г. продажи достигли 68,7 млрд руб. (+37% г/г) и 628 тыс. кв. м (+23% г/г). Денежные поступления выросли до 20,3 млрд руб. за 4К18 (+38% г/г) и до 62,8 млрд руб. — за 2018 г.(+36% г/г). Компании удалось превзойти как первоначальный, так и повышенный по итогам 9М18 прогноз по новым продажам в 2018 г. Эталон планирует продолжить наращивать свою долю рынка в ключевых регионах присутствия, а также может выступить в роли консолидатора на российском рынке девелопмента жилой недвижимости в случае ухода менее успешных игроков в условиях меняющегося отраслевого регулирования.
Трансконтейнер опубликовал сильные операционные показатели за 4К18 на фоне продолжающегося роста российского рынка международных контейнерных перевозок и роста контейнеризации грузов. Общий объем контейнерных перевозок компании в 4К18 увеличился на 16,4% г/г, до 1,22 млн двадцатифутового эквивалента (ДФЭ); опережающими темпами росли международные перевозки (+24,3% г/г). Внутрироссийские перевозки, на долю которых пришлось 42% общих объемов, увеличились на 7% г/г, до 511 тыс. ДФЭ. Объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка Трансконтейнера вырос на 8,9% г/г, до 501 тыс. ДФЭ, объем доходных перевозок достиг 419 тыс. ДФЭ (+13,8% г/г) за счет снижения показателей порожнего пробега контейнеров (на 4,3 в сутки в 4К18 относительно 4К17) и платформ (на 0,7 в сутки г/г).
Инфляция в России с 1 по 14 января 2019 г. составила 0,65% против 0,21% за тот же период 2018 г. Цены растут на фоне повышения ставки НДС с 18%, до 20%, а также тарифов на коммунальные услуги населению — на 1,7%.
Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары. Продовольственная инфляция в декабре 2018 г. составила 4,7% г/г по сравнению с 3,5% в ноябре 2018 г. и 1,1% в декабре 2017 г. В сегменте непродовольственных товаров рост цен ускорился до 4,1% в 2018 г. по сравнению с 2,8% в 2017 г. на фоне санкций и оттока капитала. К корзине валют стран — торговых партнеров России рубль в 2018 г. ослаб на 8,2%, к доллару США — на 13%.
Офис продаж ПАО «Алроса» в Нью-Йорке назначил нового директора, которым стала бывший исполнительный президент по стратегическому планирования и маркетингу Leo Sсhachter Diamonds Ребекка Форстер. С 2007 г. Форстер занимала должность вице-президента в нью-йоркском офисе Rio Tinto, входящей в тройку крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.
Дикси, Бристоль, Красное и белое создадут третий по обороту розничный ритейлер в России в результате слияния. В объединенном бизнесе совладельцам Красного и белого Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву будет принадлежать 51%, Сергею Студенникову — 49%. Общая выручка трех сетей в январе — июне 2018 г. составила 312,7 млрд руб., за 2017 г. — 554,1 млрд руб.
