Среда, 16 января 2019
Рынки
Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется разнонаправленно.
Во вторник в парламенте Великобритании состоялось голосование по Brexit. План Терезы Мэй ожидаемо не был принят, решение оказало поддержку курсу фунта GBP/USD (+0,05%) и увеличило вероятность отставки правительства.
Во вторник Dow Jones прибавил 0,65%, S&P 500 укрепился на 1,07% в связи с ростом акций технологического и телекоммуникационного секторов.
Netflix поднялся на 6,5% после заявления о повышении стоимости месячной подписки на 13-18%, что окажет позитивное влияние на компанию.
J.P. Morgan Chase вырос на 1% к концу торговой сессии после значительного дневного снижения на фоне новостей о слабой финансовой отчетности. В 4К18 выручка банка увеличилась на 7% г/г, до $26,109 млрд. Чистая прибыль составила $7,066 млрд, что почти в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2017 г. Разводненная прибыль на акцию достигла $1,98(+85% г/г) против ожидаемой аналитиками $2,2.
Совокупная выручка Wells Fargo в 4К18 упала на 5%, до $20,98 млрд, аналитики прогнозировали $21,73 млрд. Чистая прибыль составила $6,06 млрд, прибыль на акцию достигла $1,21 (+4,3% г/г), прогноз аналитиков составлял $1,19 за акцию.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились во время утренних торгов в среду после позитивного закрытия предыдущего дня на фоне заявлений Китая о планах снижения налогов для стимулирования экономики. Nikkei (-0,6%), Shanghai (-0,12%), HSI (+0,2%).
DXY (-0,09%), S&P500 futures (+0,27%), Brent futures (+0,15%).
Новости
С 16 января 2019 г. на срочном рынке Московской биржи начнутся торги опционами на фьючерсные контракты на индекс акций иностранных эмитентов (US500). Срок действия опционов истекает в третий четверг марта, июня, сентября и декабря соответствующего года. Первая экспирация опционов произойдет 21 марта 2019 г.
Черкизово увеличило продажи мяса курицы в 2018 г. на 4% г/г до 544,15 тыс. т, индейки — на 49% г/г до 39,25 тыс. т, свинины — на 18% до 236,87 тыс. т. Объём производства вырос на 17% г/г до 247,27 тыс. т, продукции мясопереработки — на 12% до 229,52 тыс. т.
Общий урожай группы в 2018 г. сократился на 24% г/г до 479,73 тыс. т, однако объём продаж в сегменте растениеводство увеличился на 54% г/г до 696,09 тыс. т, в частности, продажи пшеницы выросли на 53% г/г до 349,73 тыс. т.
Сбербанк опубликовал ожидаемо позитивные финансовые результаты по РСБУ за 2018 г. Чистый процентный доход за 2018 г. увеличился на 3,3% г/г до 1,25 трлн руб. за счет прироста работающих активов, чистый комиссионный доход вырос до 429 млрд руб. (+19,5% г/г) в связи с увеличением доходов от операций по банковским картам, эквайринга, расчетных операций и страховых продуктов. Чистая прибыль банка за 2018 г. составила 811 млрд руб. (+24,1% г/г, без учета событий после отчетной даты), в том числе в декабре — 52,2 млрд руб.
В декабре активы Сбербанка увеличились на 2,9%, за год — на 16,1% до 27 трлн руб. в основном за счет увеличения кредитного портфеля. Прирост портфеля розничных кредитов составил 25,3% г/г, корпоративные кредиты выросли на 13,2%, всего за год было выдано кредитов на 16 трлн руб. Резервы на возможные потери по кредитам клиентам увеличились за год на 13,8%, при этом банк сообщил о снижении просроченной задолженности клиентов в декабре на 34,5 млрд руб.
Базовый и основной капиталы Сбербанка в декабре по оперативным данным сократились на 19 млрд руб. за счет роста нематериальных активов, при этом в расчет не включена чистая прибыль за 2П18 (будет учтена после проведения аудита). Нормативы достаточности капитала снизились: базового/основного на 0,4 п.п., общего — на 0,3 п.п. на фоне роста взвешенных с учетом риска активов. Рентабельность активов за 2018 г. составила 3,3% (2017: 3%), рентабельность капитала выросла на 1,4 п.п. до 22,6%.
Американский фонд OppenheimerFunds в 2018 г. увеличил долю в капитале компании Яндекс до 6,41%, согласно отчетности фонда перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее OppenheimerFunds владел 1,8% Яндекса (с конца 2017 г.).
Мечел продлил соглашение c турецким металлургическим холдингом Kardemir на поставку коксовой продукции. Объем поставок в 2019 г. составит 200 тыс. т металлургического кокса, что примерно на 70% больше поставок в рамках предыдущего соглашения между компаниями. Цена будет устанавливаться ежеквартально по итогам переговоров. Мечел за 9М18 увеличил экспортные продажи кокса на 16% г/г.
