Вторник, 12 января 2019
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в небольшом плюсе, но может снизиться в течение торговой сессии.
Сегодня ЦБ РФ возобновит покупку валюты по бюджетному правилу — на 15,6 млрд рублей в день. Общая сумма интервенций до 6 февраля составит 265,8 млрд рублей, это минимум с апреля 2018 г., когда на покупку валюты было направлено 240,7 млрд руб.
В понедельник рынок США снизился после начала сезона корпоративных отчетов.
Dow Jones отступил на 0,36%, S&P 500 — на 0,53%, технологический сектор — на 0,9%.
Нервозность на рынке связана с опасениями, что компании представят слабые финансовые результаты из-за торговых войн между США и Китаем. Падение китайского экспорта усилило беспокойство по поводу замедления глобального роста, ввиду чего в США снизились прогнозы по прибыли. Тем не менее, Citigroup представила положительные финансовые результаты за 4 квартал 2018 г. Скорректированная прибыль выросла на 14% г/г, с $3,70 млрд, или $1,28 на акцию годом ранее, до $4,22 млрд, или $1,61 на акцию. Аналитики ожидали, что показатель составит $1,55 на бумагу. Выручка за год понизилась с $17,50 млрд до $17,12 млрд против ожиданий в $17,55 млрд.
Сегодня состоится голосование по Brexit в британском парламенте. Ожидается, что план Терезы Мэй не будет поддержан, что негативно скажется на рынке.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли во время утренних торгов во вторник: Nikkei (+0,8%), Shanghai (-0,96%), HSI (+1,7%).
DXY (-0,07%), S&P500 futures (+0,61%%), Brent futures (+1,1%).
Новости
НМТП в 2019 году планирует сохранить дивидендные выплаты на уровне не менее прошлогоднего и не будет выплачивать промежуточные дивиденды, сообщил журналистам Рашид Шарипов, вице-президент Транснефти и председатель совета директоров НМТП. Выплата промежуточных дивидендов в 2018 г. носила технический характер, поскольку компания не смогла выплатить годовые дивиденды за 2017 г. из-за судебного запрета. Совокупный размер дивиденда за 6 и 9 мес. 2018 г. составил 0,785 руб. на акцию.
Первый вице-президент Транснефти Максим Гришанин сообщил, что по итогам 2018 г. транспортировка нефти компанией выросла на 0,6% г/г до 480,4 млн тонн, при этом экспорт снизился на 1,4% до 230,5 млн тонн. В 2019 г. план по транспортировке нефти составляет 483,1 млн тонн (+0,6% г/г), в том числе на экспорт — около 228,3 млн тонн (-1% г/г). Транспортировка нефтепродуктов в прошлом году выросла на 18,4% г/г до 39,2 млн тонн, в 2019 году ожидается увеличение на 2,8% г/г, до 40,3 млн тонн.
В 2018 г. были погашены все долговые обязательства Транснефти в валюте. Общий долг компании снизился с 678 до 593 млрд руб. (-12,5%), в 2019 году компания намерена снизить его до 534 млрд руб. Транснефть планирует в 2019 г. увеличить капиталовложения на 7% г/г до 277 млрд руб.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2018 года составило $191,4 млрд (+65% г/г), экспорт достиг $410,2 млрд (+27,5% г/г), импорт — $218,8 млрд (+6,4% г/г).
Доходы Газпрома от экспорта газа за 11М18 выросли на 30,1% г/г до $44,6 млрд, объем экспорта газа увеличился на 5,9% до 202,2 млрд куб. м, по данным ФТС.
Экспорт черных металлов за отчетный период вырос на 27,2% г/г до $21,36 млрд, в натуральном выражении показатель составил 42,23 млн тонн (+10,6% г/г). Объем экспорта алюминия из РФ вырос до $4,9 млрд (+11,4% г/г), в натуральном выражении показатель увеличился на 4,4% до 2,79 млн тонн. Доходы от экспорта никеля составили $1,6 млрд (+25,2% г/г), физические объемы поставок при этом снизились на 3,7% до 122,1 тыс. тонн.
Газпром нефть объявила о получении лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородов Западно-Рубежинского, Надеждинского и Корнаваринского участков в Оренбургской области. Совокупные извлекаемые ресурсы трех участков составляют 13,9 млн т нефти и конденсата и 19,7 млрд куб м газа, по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых. Участки характеризуются низкой степенью геологической изученности; на первом этапе Газпром нефть проведет сейсморазведку для уточнения ресурсной базы. Стоимость лицензий компания не сообщает.
АЛРОСА сообщила, что реализация алмазно-бриллиантовой продукции в декабре 2018 г. достигла $328,7 млн (+38% г/г, +20% м/м) на фоне сезонного возобновления спроса и пополнения запасов у компаний гранильного сектора. За 2018 г. продажи алмазно-бриллиантовой продукции выросли на 6% г/г до $4,5 млрд., продажи алмазного сырья составили $4,4 млрд, бриллиантов — $95 млн. В натуральном выражении продажи увеличились на 8% до 36,6 млн карат. Компания ожидает, что несмотря на охлаждение рынка во 2П18, в 2019 году спрос со стороны конечных потребителей останется стабильным.
