Закончился третий месяц с того момента, как мы впервые опубликовали состав своего публичного портфеля. Как и прежде, продолжаем публиковать результаты и обновления по портфелю SUVE CM. За прошедший месяц доходность портфеля составила +6,2% в долларах США. Основные биржевые индексы США - S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, соответственно, на 3,97% и 8,08%. При этом необходимо отметить, что у нас в портфеле большая доля cash = 37,06%, т.к. мы продолжаем ожидать коррекцию на рынке, мы уже не единожды писали, что оценка многих активов на рынке стала слишком высокой. Если еще не читали, то прочитайте статью на эту тему: Мир на пороге масштабного экономического кризиса?.
Предыдущий обзор портфеля можно посмотреть по ссылке. С начала наших публикаций (18/09/2020) портфель прибавил +11,97% (или 47,84% в пересчете на годовую доходность). За этот период Nasdaq Composite +18,18% и S&P 500 +11,75%. Результаты хуже Nasdaq Composite из-за высокой доли наличных. Мы рассчитываем, что наша стратегия оправдает себя при снижении рынков.
В прошедшем месяце была закрыта идея с акциями Alexion Pharmaceuticals. Результат +163%, подробности в нашей статье.
Также мы обновили инвестиционную идею Amazon, обновление можете прочитать по ссылке.
Топ-3 роста за месяц:
- Tesla +42,82%
- Solar Edge +35,08%
- TPI Composites +28,94%
Топ-3 падения за месяц:
- Nvidia -1,12%
- Google -0,83%
- N/A
За прошедший месяц 27 позиций выросли и только 2 позиции упали в цене, так что топ-3 падения за месяц у нас в усеченном варианте.
Все расчеты по ценам на закрытие основной сессии торгового дня 18.12.2020:
Cash position 37,06%
Распределение по секторам выглядит следующим образом:
Если анализировать динамику секторов, то наибольший вклад в рост портфеля вносит зеленая энергетика, примерно 27% от общей прибыли портфеля. В этом секторе акции #TPI Composites выросли на 89,76% за 3 месяца, а #SolarEdge за тот же период на 68,9% и по доходности обогнали акции #Tesla , которые выросли на 57,19%.
Важная информация о блоге и описание стратегии инвестирования.
Аналитику и все публикуемые нами новости по высокотехнологичным компаниям вы найдёте в нашем телеграм-канале: @SUVECM или https://t.me/SUVECM
Если удобнее читать в Твиттере, то @cmsuve.
