Этот альбом относится к калифорнийскому периоду творчества Бёрдона, когда Эрик, приехав в Америку, затусовал в местных психоделико-наркотических кругах.
В альбоме много песен-повествований. Мне, например, нравится мрачная и поэтическая The Black Plague о смерти. Далее в том же духе – эксцентрическая и минималистическая Man-Woman.
Присутствует и традиционный для Бёрдона музыкальный рассказ «о