55 подписчиков

Портфель - ноябрь 2020 года

30 ноября 202030 ноя 2020

2 мин

Ежемесячный обзор портфеля.

Динамика стоимости портфеля.

Доходность портфеля.

Доходность портфеля увеличилась после октябрьского снижения и достигла десяти процентов за одиннадцать месяцев.

Структура портфеля.

Как только рынок начал расти на новостях о выпуске различных вакцин, я стал увеличивать долю облигаций. Увеличил в сравнении с предыдущим месяцем на семь процентов.

При дальнейшем росте рынка долю облигаций можно будет довести до уровня 35 процентов от портфеля, чтобы при снижении рынка иметь возможность провести обратный маневр, такой ход должен снизить риски и в будущем может позволить увеличить доходность.

Структура акций российских компаний.

Среди акций российских компаний в начале ноября, до стремительного роста рынка я докупил акции Сбербанка и Северстали. После выхода отчетности Черкизово за девять месяцев с очень хорошими результатами, также увеличил долю данной компании в портфеле.

Планировал продать акции Обувь России и купить Озон после IPO, но на Озон взвинтили цену, и на данный момент я решил отказаться от данной идеи.

Интересно будет посмотреть на отчетность Русской Аквакультуры за девять месяцев.

Структура акций иностранных компаний.

Не успел купить Garmin до отчетности, сейчас цена выросла на 20 процентов, буду ждать коррекции.

Купил Neurocrine Biosciences, хорошая компания, подробное описание идеи вы можете найти у меня на канале.

Немного докупил Intel. Компания стоит очень дешево для американского рынка, стабильно выплачивает дивиденды, проводит обратный выкуп акций. Выручка и прибыль компании достаточно стабильны.

Изменение цены акций.

Стабильно компаниями с просадкой в портфеле являются: ВТБ, ГПН, НМТП, ФСК ЕЭС, желания докупать нет.

Акции данных компаний я покупал еще до кризиса, а первые три игрока сильно пострадали от текущей ситуации.

ВТБ создал резерв под будущие потери и сильно снизил прибыль, хотя доходы компании и выдачи ипотечных кредитов увеличились.

ГПН и НМТП пострадали от упавших цен и объемов экспорта нефти, так как первая компания является непосредственным экспортером, а вторая занимается транспортировкой нефти.

В следующем месяце покупать что-то из акций не планирую, планирую увеличить облигационную долю портфеля, так как необоснованный позитив может продолжиться и рыночек подрастет еще. За данный промежуток времени я смогу сформировать более устойчивый к падениям цен на нефть и прочие катаклизмы, сбалансированный портфель.