Казалось бы простой вопрос, но он возникает очень часто.
И я понял, что возникают они часто потому что есть нюансы
которые многие упускают. Посмотрим на официальные
данные от брокера.
Как рассчитывается объем аллокации от заявки на IPO?
Начнем с того что аллокация состоит из 2х частей
1. Базовая чать.
Ее размер определяется отдельно для каждого IPO
2. Бонусная часть.
Зависит от структуры портфеля, объема маржинального обеспечения,
истории операции, а так же от активности клиента на рынке.
Как увеличить вторую часть?
1. Ключевой параметр - это максимальная диверсицикация вашего портфеля с максимальным объемом ликвидных акций.
(ликвидные акции - это те на которые большой спрос, которые можно продать без проблем в любое время без дисконта и потерь в цене)
- Акции торгующиеся на основных секциях рынка США и РФ
- Облигации, фонды и другие инструменты рекомендованные
комитетом Фридом Финанс
2. Участие во всех рекомендуемых IPO C суммой заявки примерно равной по объему
3. Чем активнее вы будите торговать, использовать маржинальное обеспечение и регулярное приобретение форвардов.
4. Так же чем больше акций Фридом Финанс в вашем портфеле, тем
выше будет аллокация. Надо не забывать что учитываются акции
которые в вашем портфеле находятся более 3х месяцев.
В двух словах.
Брокеру интересно когда вы много покупаете и продаете.
Брокер зарабатывает на ваших комиссиях. И на это стимулируют
повышенной аллокацией на IPO
Чтобы не запутаться во всем выше перечисленном и отслеживать
на сколько вам удается следовать этим рекомендациям
Фридом Финанс сделал рейтинг. В котором все видно и вам ясна ваше оценка по каждому пункту.
Пример на фото ниже
В итоге если вас интересует максимальная аллокация
то вам нужен общий рейтинг 5/5
Ниже фото с примером портфелей.
Следуйте этим рекомендациям и ваша аллокация станет больше
Если у вас остались вопросы пишите в наш ЧАТ в телеграме
Больше информации про инвестиции в нашем телеграм канале
IPO T r i p l e - A
