Если у компании тысяча клиентов, невозможно уследить за важными событиями каждого и вовремя отправить поздравление. Поэтому в CRM-Олимп присутствует настройка планирования поздравлений. В результате каждый клиент получает поздравление и подарок накануне своего праздника.
Функционал CRM-Олимп позволяет в несколько кликов настроить планирование поздравлений клиентов с праздниками или важными датами.
Это часто бывает необходимо, когда Вы:
- Активно работаете с базой клиентов;
- Дарите подарки или предлагаете специальные условия именинникам;
- Поздравляете с различными праздниками Ваших клиентов.
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ КЛИЕНТОВ, ПОЗДРАВЛЯЕМЫХ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ И ПРАЗДНИКАМИ
Для формирования списка официальных лиц, поздравляемых с памятными датами и праздниками предлагается использовать режим системы Олимп «Контактные лица» (модуль «Отношения с клиентами, Анализ – Контактные лица).
Добавление праздничных дат, формируя базу поздравляемых официальных лиц, происходит 2-мя способами:
1. Формирование личных праздничных личных дат контактных лиц
При заполнении карточки официального лица делового партнера заполняются день и месяц его рождения. Также указывается признак «Поздравл.» - Поздравлять с днем рождения.
2. Формирование праздничных дат контрагента для поздравления его представителей.
- В карточке контрагента, на закладке «Дополнительно» указываются праздничные даты, с которыми в дальнейшем необходимо будет поздравлять представителя организации.
- Если предполагается поздравление с днем компании (регистрации/создания), то в карточке контрагента на закладке «Реквизиты» указывается дата создания контрагента и признак «Поздравл.».
НАСТРОЙКА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ В CRM-ОЛИМП
Для планирования поздравлений клиентов на текущий, предстоящий или любой другой месяц в системе спроектирован новый режим "Планирование поздравлений" (модуль Отношения с клиентами, пункт меню "Маркетинг - Поздравления").
При выборе месяца поздравления на экране автоматически сформируется планируемый перечень праздничных дат и список поздравляемых лиц. База поздравлений генерируется на основе данных, введенных в карточки контрагентов и контактных лиц от контрагента (дни рождения, дни компании, праздники, атрибут «Поздравл»).
Если необходимо отфильтровать список. К примеру, чтобы он включал только праздники без дней рождений, то встав в списке на строку «День рождения», необходимо выбрать фильтр «Название НЕ=День рождения».
Отфильтровать список по официальным лицам, состоящим в базе деловых партнеров, можно с помощью строки фильтрации по подключаемой колонке «Группа».
Если необходимо запланировать поздравления по всему списку, то можно отметить весь список, кликнув по пустому полю в первой колонке. Если необходимо запланировать конкретные поздравления, то в списке эти поздравления необходимо отметить галочками.
С помощью кнопки на панели инструментов «Запланировать поздравления» (волшебная палочка) автоматически формируются планируемые события из выделенных в списке поздравлений.
При этом система автоматически определит вид поздравления в соответствии с аналогичным событием предыдущего года. Сопоставление происходит следующим образом: система определяет тип события (например, день рождения, день защитника Отечества, день Сухопутных войск и т.п.), вид поздравления в предыдущем году конкретного официального лица или представителя юридического лица, и проставляет галочки в соответствующих ячейках:
О - открытка;
А - поздравительный адрес;
Ц - цветы;
К - кондитерское изделие;
С - сувенирная продукция (подарок).
С системой Олимп Вы никогда не забудете поздравить Ваших клиентов с важными датами и сохраните уважение к компании.