Формируя портфель из акций американских компаний многие инвесторы, вспоминая недавнее прошлое с хорошими ставками в долларах, пытаются подобрать акции с высокой доходностью.
Тут стоит напомнить, что на фондовых рынках высокая доходность всегда ходит рука об руку с повышенным риском. Весь год новобранцы на бирже обращают свой взор в акции роста или как их называют Growth, при этом есть множество примеров компаний, который выглядят очень скучно в сравнении с детищами Илона Маска, но приносят своим акционерам стабильные дивиденды, и понемногу растут в акционерной стоимости.
Мартовский обвал позволил многим закупиться такими хорошими компаниями из категории Value по отличным ценам. Сейчас на фоне эйфории от ожиданий выпуска вакцины и возврата всей планеты к нормальной жизни, инвесторы начали перекладывать свои средства из акций Growth(FAAGM) в акции Value. Но при этом до сих пор тут есть несколько интересных историй.
Типичный российский инвестор выискивает на рынке акции с высокими дивидендами. Про эту специфику нашего рынка мы еще поговорим, а сегодня давайте взглянем на подборку из 5 компаний, у которых дивидендная доходность к текущим ценам превышает 5% в долларах. При нынешнем уровне ставок в USD это просто подарок.
В состав списка включены несколько компании, которые на рынке США относят к дивидендным аристократам - дивидендные выплаты по ним были непрерывными в течении 25 лет и постоянно увеличивались.
Итак, 5 акций компаний с дивидендной доходностью выше 5%
Сюда вошли компании из разных секторов - AbbVie - фармацевтика, AT&T - телеком, B&G Foods Inc. - готовая еда и полуфабрикаты(пандемия помогла поднять продажи), VICI Properties - REIT и First Energy - компания из сектора Utilities.
В таблицу выведены данные по текущим ценам(19.11.2020) и минимумы и максимумы за последние 52 недели.
Дивидендная доходность такого портфеля из 5 акций в долларах составляет 5,75%, что весьма высоко для сегодняшенего уровня ставок. Поэтому нужно внимательно присмотреться к основным параметрам компаний, которые попали в подборку. С точки зрения показателя P/E компания AbbVie, AT&T, VICI и FirstEnergy оценены в районе 20, а это среднее значение P/E на длинном горизонте американского фондового рынка, так что можно быть почти спокойным.
B&G Foods тут идут в отстающих, компания имеет очень высокий уровень долга, хотя начиная с 2016 года выручка растет высокими темпами и так же идет процесс погашения. В этом году бизнес B&G Foods выдавал весьма неплохие результаты и по прогнозам компании так же удастся выйти на снижение уровня долга. При этом payout ratio по дивидендам находится на уровне 94%, а это верный признак того, что они будут снижаться с текущих 7% доходности, поэтому стоит быть весьма осторожным. Но так как сам по себе бизнес выигрывает от пандемии, вполне возможен и сценарий с тем, что хватит денег и на обслуживание долга и на сохранение текущего уровня выплат акционерам.
Ну и в качестве напоминания о рисках вложения в акции посмотрите на график движения цен по акциям из этого виртуального портфеля с начала года в сравнении с индексом S&P500.
Кое-где ситуация была фатальной, поэтому присматриваясь к высоким доходностям, помните, что ваши вложения могут при этом потерять намного больше.
Ставьте лайк, если статья понравилась.
Есть что возразить? Напишите в комментариях. Обсудим.
Подписывайтесь мой телегарам-канал по инвестициям чтобы узнать как обеспечить себе пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц.
Не забудьте подписаться на подкаст на Youtube, в Apple подкастах и на Яндекс Музыке.
