1) Первая война
Первая война началась еще тогда, когда не существовало ни гномов, ни людей, ни эльфов. Были только высшие существа, которые могли повелевать водой, землей и воздухом. Их мощь была огромна, но они были не идеальны. Эти высшие существа носят название Валар, и один из них решил, что Арда (планета, на которой расположено Средиземье) будет принадлежать ему. Этого Валар звали Мелькором. Он вступил в конфликт с остальными Валар и позарился на все земли, но это настолько не понравилось Валар, что Мелькору пришлось уйти. Однако вскоре он вернулся, и мощь его была так огромна, что он в одиночку противостоял всем Валар. С течением этой войны к Мелькору присоединялись майар, одним из которых был Саурон. Этим майар Мелькор раздал часть своей силы, но из-за этого он утратил свою былую мощь и стал уязвим. Тогда Валар начали брать над ним верх, а решительный и окончательный удар нанес Тулкас, сильнейший в физическом плане Валар. Он сразился с Мелькором и обратил его в бегство, которое позволило Валар навести порядок в Арде.
2) Разрушение Светильников
После поражения Мелькора Валар начали обустраивать мир. Для этого они посеяли в землю семена растений, а чтобы эти семена дали ростки, возвели два великих светильника, которые освещали всю Арду. Тогда Манвэ, брат Мелькора, решил устроить пир. Из-за этого бдительность Валар немного угасла, и Мелькор решил, что это хороший шанс для вторжения. Он прибыл в Средиземье и основал крепость Утумно прямо под землей. Жуткие существа и губительные катаклизмы стали уничтожать тот мир, который построили Валар. Это не осталось без внимания Валар, которые поняли, что Мелькор вернулся, и его снова нужно остановить. Но Мелькор не стал прятаться, а вышел и уничтожил светильники, которые дарили свет всей Арде. В этот раз Валар не смогли одолеть Мелькора и решили оставить его на некоторое время в покое, потому что нужно было срочно спасать мир, раненый катаклизмами, тем более вот-вот должны были пробудиться эльфы, а война с Мелькором могла это пробуждение поставить под угрозу. Поэтому в итоге Валар создали Валинор, а Средиземье оставили Мелькору.
3) Война во имя эльфов
Пробуждение эльфов было одним из главнейших событий в мире Валар. Они очень многое сделали для того, чтобы в Арде появилась новая и прекрасная жизнь. Но Мелькор также знал о пробуждении эльфов и всегда был наготове. Когда эльфы все же пробудились, Мелькор послал своих слуг, чтобы те нападали на пробужденных. Узнав о том, что пытается сделать Мелькор, Манвэ попросил у Эру Илуватара, создателя всей Вселенной, разрешения начать войну против своего брата. Илуватар дал свое согласие, и тогда Валар собрали армию, которая ударила по новообразованной крепости Ангбанд. Мелькор уже тогда обладал огромной армией, в которую входили балроги и орки, но мощь Валар была настолько велика, что Ангбанд пришлось оставить и отступить в Утумно. Валар пересекли место, в котором пробудились эльфы, и встали на его защиту, отправив при этом большую часть своей армии, Манвэ и Тулкаса в атаку на Утумно. Но даже в своей главной крепости Мелькор не смог противостоять своим врагам. Когда поражение было уже перед самым носом, Властелин Тьмы отправил балрогов в атаку, но Манвэ без особых трудов обратил их в бегство, а затем вышел Тулкас, который одолел Мелькора и сковал его цепями.
4) Падение Нолдор
Заключенный в цепи Мелькор был отдан под суд и приговорен к заточению. Но через 300 лет он обманом добился своего помилования и начал делать вид, что изменился, однако прикрытый добрыми делами, он вносил смуту в умы эльфов нолдор. Своей способностью обмана разума он склонил ко тьме разумы многих нолдор. Он убеждал их, что Валар держат эльфов в рабстве в отрезанном ото всех Валиноре, а Средиземье они решили отдать во власть людям. Но даже когда Мелькор показал свое истинное лицо, убил короля нолдор Финвэ и украл камни, в которых были заточены могущественные силы, нолдор во главе с сыном Финвэ Феанором не поняли, что поддались обману Мелькора. Тогда Феанор нарек Мелькора Моргота, поднял бунт против Валар и, воодушевив свой народ, собрал всех неравнодушных нолдор в поход в Средиземье, где они должны были сразить Моргота. Однако Средиземье - это совсем другой материк, а у нолдор не было знаний и умений для постройки кораблей, поэтому они отправились в Альквалондэ просить помощи и корабли у эльфов тэлери. Но тэлери, не желая предавать Валар, отказали в помощи и, узнав, что нолдор будут брать корабли силой, стали сбрасывать своих сородичей в воду. Нолдор достали свои мечи и началась битва, в ходе которой большинство тэлери было перебито. Эта битва очень разозлила Валар и майар. Нолдор были прокляты и по возвращению в Валинор им грозил суд. А дальнейшее путешествие в Средиземье сулило лишь тяжелые испытания и войну с Морготом, который был намного сильнее. Так нолдор оказались в безвыходном положении.
5) Война Гнева
После того, как нолдор оказались в Средиземье, они достаточно быстро начали войну против Моргота. Но его мощь не давала нолдор никакого шанса. И когда победа уже почти была в руках у Моргота, в войну вступили Валар. Моргот считал, что Валар, поставив крест на нолдор, не будут помогать им, однако Эарендиль, отец Элронда, отправился с одним из самоцветов в Валинор и убедил Валар вмешаться. Собрав мощную армию и одолжив флот у тэлери, Валар отправились в Средиземье. Тэлери при этом не желали никак помогать нолдор, которые принесли им такую беду, поэтому от своего непосредственного участия они отказались и обошлись только предоставленными кораблями.
Войско Валар подошло к берегам Средиземья, высадилось и с того момента только продавливало и продавливало приспешников Моргота, добравшись до Ангбанда. У крепости и произошло финальное сражение, в ходе которого Мелькор пустил всю свою армию, и, в последнюю очередь, драконов, которые заставили войско Валар отступить, но длилось это недолго, потому что на помощь прилетели орлы под предводительством Торондора и Эарендиль на летающем корабле Вингилотэ. Долгая битва в воздухе закончилась после поражения дракона Анкалагона Черного. Моргот, поняв, что проиграл, попытался скрыться, но был пойман, закован в цепи и предан суду, на котором его лишили тела и отправили в вечное заточение в Пустоту.
