В 2020 году на территории Алматинской области запустили новый цементный завод – совместное казахстанско-сингапурское предприятие «АлаЦем» мощностью 1,2 млн т. Инвестиции в проект, по данным районного акимата, составили $124 млн. Доля иностранного капитала в «АлаЦем» – 40%. Кому принадлежат остальные казахстанские заводы по выпуску цемента – в материале «Курсива».
Железобетонный передел
Две трети действующих цементных заводов в РК – это новые производства, открытые за последние 10-15 лет. Те производства, которые существовали в республике еще с советских времен, во-первых, использовали устаревший и неэкологичный метод «мокрого» производства и требовали дорогостоящей модернизации, а во-вторых, располагались на востоке (Усть-Каменогорск), в центре (Караганда) и на юге (Шымкент) страны. В результате северные и западные регионы завозили цемент для своих строек из соседних стран, что повышало стоимость стройматериала. В 2006-2007 годах доля импортного цемента составляла 35-38% от общего объема потребления цемента в Казахстане. Растущий спрос и программа ГПФИИР стали стимулом для строительства новых мощностей по производству цемента.
Читайте также: В Казахстане начали принимать на утилизацию сельхозтехнику
Западный нефтяной регион, формирующий огромный спрос на стройматериалы, получил свое цементное производство шесть лет назад. Завод «КаспийЦемент» мощностью 0,8 млн т в год в районе села Шетпе в Мангистауской области построили иностранные инвесторы – немецкий холдинг Heidelberg Cement вложил в производство 200 млн евро.
Heidelberg Cement – крупному мировому производителю цемента со 150-летней историей (компания создана в 1874 году, чистая прибыль за 2019 год – 1,1 млрд евро) – в Казахстане принадлежит не только «КаспийЦемент».
Читайте также: Получить водоем для выращивания рыбы можно будет через интернет
Холдинг также владеет казахстанскими производствами в ВКО и Шымкенте. «Бухтарминская цементная компания» (образована в 1964 году, мощность 1,3 млн т/год) в 100 км к югу от Усть-Каменогорска и входящая в ее структуру компания «Восток цемент» стали первым приобретением немецкого холдинга в Казахстане – соглашение о покупке 100% акций казахстанской компании Heidelberg Cement подписал в ноябре 2005 года. В 2016 году в состав группы Heidelberg Cement вошел «Шымкентцемент» (завод 1958 года модернизирован в 2016-м, мощность 1 млн т/год). Завод стал частью немецкого холдинга после поглощения последним итальянской компании Italcementi, которая владела казахстанским предприятием с 1998 года.
Читайте также: Почему в Казахстане так и не начали добывать алмазы
В результате, по состоянию на 2020 год, доля производственных мощностей Heidelberg Cement на казахстанском рынке составила, по подсчетам «Курсив», 19% (3,1 млн т/год).
До 2014 года на лидерство на казахстанском рынке претендовал другой иностранный холдинг – малазийский Steppe Cement Ltd. (чистая прибыль за 2019 год – $9,1 млн), владеющий двумя заводами в центре страны – Central Asia Cement и «Карцемент» в Карагандинской области (суммарная мощность 2 млн т). Планы малазийского холдинга, зафиксированные в инвестиционном меморандуме 2006 года, предполагали, что он займет не менее трети казахстанского рынка цемента, обогнав лидеров тех лет – «Восток-цемент» (на тот момент доля рынка – 20,9%), «Семей-цемент» (20,3%) и «Шымкент-цемент» (13,5%). Завоевать треть рынка Steppe Cement Ltd. собиралась за счет расширения производства.
Читайте также: Как Казахстан сотрудничал с Илоном Маском
Нарушил планы малазийской компании немецкий конкурент Heidelberg Cement, который купил двух из трех лидеров рынка и запустил новое производство на западе страны. Даже увеличение Steppe Cement Ltd. мощностей с 0,8 млн т в 2005 до 2 млн т в 2020 году не помогло ей занять треть казахстанского рынка, но позволило сохранить имеющиеся позиции на уровне 12% доли рынка.
Еще один иностранный участник на отечественном цементном рынке появился в октябре 2019, когда на юго-западе страны, в Шиелийском районе Кызылординской области, ввели в эксплуатацию завод «Гежуба Шиели Цемент» проектной мощностью один миллион тонн в год. Главным инвестором выступила одна из крупнейших китайских строительных компаний China Gezhouba Group Cement (33-е место в мире по выручке –$212 млрд в год). По данным информагентства «Синьхуа», объем инвестиций в проект составил $178 млн. Среди учредителей – китайские компании China Gezhouba Group Cement Co (50% доли) и China Gezhouba Group Overseas Investment Company Limited (20%), а также Гүлнәр Тұрлыханова через ТОО «Корпорация DANAKE» (25%) и Кадилет Набиулы (5%).
Читайте также: Как менялись цены за квадратный метр в новостройках Казахстана
Через год, в 2020-м, число азиатских инвесторов пополнили новые компании. В Алматинской области в районе села Сарыозек заработало совместное казахстанско-сингапурское предприятие «АлаЦем». Учредители компании International Cement Kazakhstan Pte. Ltd. и казахстанский бизнесмен Нуржан Шакиров, в активах которого, кроме прочего, находится авиакомпания Qazaq Air.
Акционерами «Жамбылской цементной производственной компании» (мощность 1,3 млн т, образована в 2010 году) являются французская корпорация Vicat (90% входит в тройку крупнейших производителей цемента во Франции) и Международная финансовая корпорация (10%, член Группы Всемирного банка). Крупным акционером Рудненского цементного завода (образован в 2018, мощность 0,5 млн т) выступает английская компания Taborwood Holdings Limited. А туркестанский цементный завод SAS-Tobe Technologies в 2000 году перешел в собственность турецкой компании Plastik Sanayi ve dis Ticaret Ltd., затем попал в структуру российской компании «Базэл Цемент», и лишь в середине 2013 года вернулся во владение казахстанской компании.
Читайте также: Продажи каких новых автомобилей растут в Казахстане
Таким образом, не менее 55% мощностей отечественного производства цемента (9,1 из 16,5 млн т) сейчас находится под контролем иностранных инвесторов.
Что осталось Казахстану
В семи предприятиях суммарной мощностью 7,4 млн т в год (45% от общего объема мощностей) «Курсив» иностранных акционеров не обнаружил.
SAS-Tobe Technologies в Туркестанской области (образован в 1953 году, мощность 0,5 млн т) через Nomad Investmetn Group управляется Евгением Евсеевым, Арманом Есжановым и Галымжаном Айтбаевым.
Акционером производства ACIG (образовано в 2014 году, мощность 0,4 млн т) в Жамбылской области является Даурен Жаутикбаев.
Небольшое производство «Жамбыл Недр» (образовано в 2017 году, мощность 0,3 млн т) принадлежит Уразгалию Каршегенову и Владимиру Сидельковскому.
Читайте также: Нефтесервисные компании Казахстана просят поддержки
Учредители ПО «Кокше-Цемент» в Акмолинской области (образовано в 2017 году, мощность 2,0 млн т) – Кожахметова Алия и Тортаева Гюльнара, аффилированные с Нурбанком, и «Атамекен Нур Технолоджи S».
ПК «Цементный завод Семей» (образован в 1958 году, мощность 1,2 млн т) управляется компанией Saikan, учредители – Ермек Ашкенов и Елдос Бимурза, являющиеся также владельцами Таразского металлургического завода.
Конечным владельцем завода «Казахцемент» в ВКО (образован в 2006 году, мощность 1,0 млн т) является Ерболат Апсалямов.
А учредителями завода Standard Cement (образован в 2006 году, мощность 2,0 млн т) через ФТПК «Оңтүстік» являются шесть членов семьи Сейтжановых.
Наталья Качалова
Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен.
