Лиды и Сделки в CRM — это базовые понятия, вокруг которых крутится вся автоматизация процесса продаж компании.
Для тех, кто уже давно работает в CRM (в качественно настроенной CRM!), эти понятия привычные и сами собой разумеющиеся.
Но для тех, кому всё CRM-ное пока в новинку, эти термины могут быть непонятны. Что такое Лид? Что такое Сделка, не в жизни, а именно в CRM? В какой момент нечто перестаёт быть Лидом и становится Сделкой?
Всё просто:
Лид — это потенциальная продажа клиенту на промежутке времени от первого контакта с ним, до выявления потребности.
Сделка — это потенциальная продажа клиенту на промежутке времени от выявления потребности, до совершения продажи.
Лид — это входящий звонок в компанию с неизвестного номера. Компания ещё не знает, кто звонит, может быть это потенциальный клиент, а может кто-то ошибся номером или очередной спамер хочет предложить свои услуги. Но с ним уже надо работать, надо ответить на это обращение, опросить по его потребности, уточнить какие-то детали. Конечная цель работы с Лидом — его квалификация. Если это очередной спам или человек ищет то, чего нет у нас, или ошиблись номером, то закрываем Лид в соответствующий статус отказа. Если это целевой Лид и очевидно, что нужно прорабатывать его заказ и пытаться успешно продать, то конвертируем этот Лид в Сделку.
Лид — это также заявка с сайта, обращение в сообществе компании в социальной сети или мессенджере, или человек, который физически зашёл в офис компании или в торговую точку.
Сделка — это работа менеджера отдела продаж компании со сконвертированным Лидом по уточнению потребности, расчётам, подготовке коммерческого предложения, согласованию условий договора, подписанию документов и получению оплаты.
Процесс работы с Лидом и процесс работы со Сделкой отличаются в CRM по набору стадий, свойств сущностей и автоматики.
Если хотите узнать больше про CRM, то можно почитать статью Суть CRM очень просто. Подписывайтесь на канал, если хотите знать больше об этой отрасли.