Парочка интересных фактов про фондовые индексы США.
Индекс S&P 500
Сколько стоит? Более 28 триллионов долларов.
- $28,211,048,589,000 - это капитализация всех компаний, входящих в S&P500.
- 1.7% - текущая дивидендная доходность индекса.
- $493,088,542,000 - выплачено компаниями за год в виде дивидендов. Для сравнения - это как два годовых бюджета России. Пять бюджетов Польши. Или 22 бюджета Беларуси.
Про индексы простыми словами я писал в этих статьях:Nasdaq и Nasdaq 100; Dow Jones; S&P 500.
С начала года S&P 500 вырос на 6.8%.
Из 505 акций компаний, входящих в индекс:
- 241 компания в плюсе;
- 264 - в минусе.
Соотношение примерно 50/50.
195 компаний показали рост выше, 310 - ниже индекса.
Состав
ТОП-5 компаний забрали 21% веса индекса.
ТОП-10 компаний имеют 27% веса.
На 50 первых компаний - приходится 55%. При этом 50 последних компаний в индексе имеют вес ... всего 1% (получаем по 0.02% на компанию). По сути они не влияют на динамику. Выкинь их из индекса - никто не заметит.
Лидер S&P 500 - APPLE, имеет столько же веса (6,4%), как и 180 компаний в конце списка.
На первые 250 первых компаний приходится 90%, остальная половина довольствуется всего 10% на всех.
Историческая дивидендная доходность
За последние 20 лет дивидендная доходность индекса S&P500 в среднем составляла 2 - 2,5%.
- В 80-90-е - платили около 3-4% в год. Иногда доходило до 5%.
- 70-е - дивы 4-5%;
- 60-е - около 3.5%;
- 40-50-е года - 5-6%;
- конец 20-х и 30-е года - 6%.
Налицо тренд на снижение дивидендной доходности ( или компании растут слишком быстро).
Возможно через несколько лет все будут мечтать хотя бы о 1,5 - 2% годовых.)))
Индекс Dow Jones
В отличии от S&P, веса в индексе Dow Jones распределяются в зависимости от цены акции. Из-за этого наблюдаются крайне любопытные моменты.
Например, самая дорогая компания в индексе - Apple (с капитализацией под $2 трлн.), имеет вес в 2.67%. И занимает всего лишь 20 место (из 30 компаний).
Тройка лидеров из индекса Доу присутствует и в S&P 500. Но там по весу эти компании находятся только во второй десятке.
В тоже время, вес компаний в Dow Jones распределен более равномерно. Без явных перекосов в горстку компаний (как у S&P500 и Nasdaq 100).
- Доля компаний в DOW индексе варьируется от 6-7 до 1-2%.
- На ТОП-5 приходится 30% веса;
- ТОП-10 занимает 53%.
Индекс NASDAQ 100
Переплюнул всех по неравенству весов компаний-лидеров.
Первая пятерка забрала на себя 43% всего индекса. У СИПИ 500 - это 21% / Dow - 30% (но у него и компаний меньше)
На ТОП-10 - более половины веса - 56%.
На 20 компаний в конце списка приходится всего 3,5% веса индекса.
50 компаний (по сути пол-индекса) довольствуются 12% веса - в среднем 0,25% "на брата".
Ставьте 👍 , если статья понравилась. Если все плохо - заслуженный 👎 !!!
Есть что добавить? Не молчи! 🗣🗣🗣 Поделись в комментариях!
Подписывайтесь на мой ДЗЕН-канал про инвестиции и финхаки. Еще есть Телеграм и классический блог - Vse-dengy.ru