«Все или ничего» (All or none) - Один из принципов соглашения заключаемого андеррайтером и эмитентом, содержание которого сводится к следующему: если андеррайтер не сможет продать все предлагаемые в ходе IPO акции, то предложение будет отменено.
Вторичное публичное размещение акций (SecondaryPublic Offering / SPO)-Очередное публичное размещение обыкновенных/голосующих акций компании, имеющей листинг на бирже, среди широкого круга инвесторов.
Двойной путь (Dual Track) -Технология, предусматривающая параллельную подготовку эмитента к Частному и Публичному размещениям.
Диапазон размещения - ценовой диапазон по которому разместится акция (цена размещения IPO).
«Закрытый период» Lock-up период - это период в течении которого вы не можете продать акции. Обычно этот период равен ~180 дням. У некоторых брокеров период составляет всего 90 дней.
Инвестиционный банк - Кредитная организация и/или компания, оказывающая услуги и осуществляющая профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Книга заявок (Book) - Список всех приказов на покупку и продажу, составленный ведущим андеррайтером.
Листинг - Механизм включения ценной бумаги в котировальный список фондовой биржи. Листинг осуществляет листинговый отдел фондовой биржи, он же осуществляет и делистинг.
«Максимум усилий» (best effort) - Соглашение, по которому ведущий андеррайтер соглашается лишь приложить максимум усилий для того, чтобы продать весь пакет предлагаемых для IPO акций, при этом не гарантируя его полное размещение.
Менеджер книги заявок (Bookrunner) - Компания, ведущая реестр заявок на покупку акций. Отвечает за установление цены предложения акций при IPO.