Интересный выпуск облигаций с 9.5%
20 октября ожидается размещение рублевых облигаций компании SoftLine
Параметры выпуска
Срок: 3,2 года
Диапазон ставки: 9-9,5%
Объем эмиссии: 3 млрд. руб.
Купоны: ежеквартальные, купон постоянный
Амортизация: да
Организаторы: Газпромбанк, Тинькофф банк, Совкомбанк, Открытие
Поручитель: Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Это уже 4 выпуск облигаций, первый был выпущен в 2017 году и будет погашен в декабре 2020 года. Сейчас облигаций в обороте на сумму 3,7 млрд. рублей.
Дефолтов не было.
Как устроен бизнес?
Softline помогает бизнесу найти и подключить необходимое программное обеспечение, облачные сервисы, искусственный интеллект и многое другое. И также помогает поставщикам всех этих услуг и проектов найти клиентов. Компания сотрудничает с такими IT-гигантами, как Microsoft, IBM, Google, Amazon, Adobe.
Softline присутствует на рынке более 25 лет и занимает одну из лидирующих позиций в России, согласно отраслевым рэнкингам CNews и TAdviser. На Россию приходится 65% выручки компании, на Восточную Европу и Центральную Азию — 8%, на другие страны, включая Индию, а также Латинскую Америку — 27%. Однако к 2021 году Softline планирует снизить российскую долю до 50% за счет увеличения продуктивности и расширения своего бизнеса на зарубежных рынках, в том числе посредством приобретения других компаний.