Сделка — это продажа вашего товара или услуг клиенту, это следующий этап после Лида.
Для удобства работы на вкладке «Сделка» можно выбрать удобное представление список или канбан. Счетчик, учитывающий отсутствие запланированных дел и просроченные дела, покажет сколько сделок осталась без внимания. В верхней части страницы можно увидеть сколько и какие сделки требует внимания. Если необходимо отключить учитывание сделок «Без дел» перейдите в раздел «Настройки» - «Другое» - «Прочие настройки» - «Дела» и снимите галочку с пункта «Учитывать сделки без дел».
Если необходимо изменить стадию нескольких сделок надо отметить их галочками и на нижней панели действий выбрать действия: установить стадию, добавить задачу, удалить и отредактировать прямо в списке. Чтобы изменить стадию сделки в режиме канбана, перетащите её в нужную стадию. Если нажать на сделку в любом из представлений откроется карточка элемента, в которой есть вся информация о сделке. Отсюда можно изменить стадию, добавить товар, коммерческое предложение, выставить счёт, настроить роботов, посмотреть запущенные бизнес-процессы, связи и историю изменения сделки. Карточку сделки можно добавить комментарий прикрепив к нему файлы или ссылку. Далее можно запланировать звонок, отправить SMS, написать письмо, добавить задачу, назначить встречу. Также можно создать чат для обсуждения деталей сделки. В любой момент можно отредактировать поля сделки или добавить новые. Необходимо работать со сделкой планировать дела, звонки, переносить сделку по стадиям, закрывать как успешную или проваленную, с помощью отчетов легко проанализировать деятельность менеджеров и разработать эффективную стратегию.
Используйте все возможности сделок и выведите продажи на новый уровень.
