Я редко пишу про #ipo, так как это узкая тема, не каждый участвует в этой теме, тем более после ограничений только для квалифицированных инвесторов.
Тем не менее вложение довольно интересное, в большей степени из-за своей возможной доходности (см. колонку прибыль в %). Редкие инвестиционные идеи могу принести 20-50 и даже более 200 % за 3 месяца.
Ниже представила свод по ipo в которых я участвовала за год (данные на вечер пятницы). Всего я приняла участие в 22 сделках, 7 из которых уже закрыты (помечены оранжевым). По не закрытым позициям колонка "Цена выхода" = цена акции на момент написания поста.
Этот год богат на ipo, я участвовала примерно в одной трети сделок, предложенных Фридом Финанс (обзор брокера). Я участвую осторожно, стараюсь изучить предоставленный брокером материал, чаще всего подаю минимально возможную заявку. Ситуация в Мире по пандемии не стабильна, еще не известно будет ли более введен более строгий карантиy а с ним и закрытие экономики, в этом случае ipo повалятся первыми. И не стоит забывать про предстоящие выборы американского президента, которые тоже добавляют неопределенности в торговлю. А нам бы три месяца продержаться, да 91 день простоять...
Из всех сделок в которых я участвовала на данный момент только 2 находятся в минусе (выделено розовым) порядка 30 %. Как правило я держу такие позиции, в конце года изучу перспективы и приму решение: оставить на следующий год или закрыть, тем самым уменьшив сумму налога к уплате по результатам этого года.
Общий итог по закрытым на данный момент позициям составляет 3318 $.
Так же была неприятная ситуация по SLQT (существенная позиция 1140 $): на момент окончания lock up доходность по акции составляла около нуля, тем самым не давая отбить даже комиссию. Я оставила сделку на более длительные период и уже через неделю котировки показали уверенный плюс и спустя некоторое время мне удалось закрыть сделку с +17,55%, что составляет 200 $.
В любом случае, я не закрываю сделку при первой возможности (см. столбец "дней") как правило, в день окончания lock up периода #акция корректируется и в последующие дни немного возрастает, я ориентируюсь на ближайшие свечи, график и выставляю приказы.
Наибольший удельный вес прибыли в результатах принадлежит SDGR, почти 34 % и 1126,08 $. Акция сразу после начала торгов показала себя хорошо, жалею что не купила ее в основной портфель, на данный момент составляют 57 $ при начале торгов на 17 $ и перспектива дальнейшего роста сохраняется.
Я участвую в ipo полтора года и за все это время #аллокация только уменьшаются (см. колонку "аллокация" в первой табличке). Если ранее она могла составлять 60-30-20, на самые популярные размещения 10 %, то на текущий момент 10 % и выше это уже редкость. Как увеличить аллокацию, я писала ранее. Дале ограничение в участии по квалификации не спасло ситуацию. Мой рейтинг участия остается неизменным 2 из 5.
Критерии по которым составляется рейтинг участия Фридом Финанс в целом понятны, на многие можно повлиять. Например, я задумываюсь об увеличении доли бумаг FRHC c 5 по 10 %. Стабильность и равномерность участия в ipo: я участвую примерно в трети из всех заявленных размещений. А вот критерий "оценка уплаченных комиссий относительно среднего размера портфеля" мне не понятен, получается что бы поднять этот показатель надо заниматься скальпингом (википедия поможет с терминами - см. ниже) или торговать в убыток? Это не похоже на успешный показатель торговли....
Скальпинг, пипсовка — сленговое название одной из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которой является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»).
Я впервые для себя оставила табличку и по аллокациям (ранее считала только доходность) и сделала для себя вывод, что в железобетонных ipo буду подавать заявку больше, стану меньше осторожничать.