Расскажу как автоматизировать офисную работу. А именно как облегчить создание и заполнение договора.
Не во всех CRM-системах есть функционал создания документов. Например в Битрикс24 уже представлены готовые шаблоны часто используемых документов: счет, КП, договор, акт, накладная, счет-фактура, УПД и другие.
1 шаг - Реквизиты заполняются автоматом
В карточке сделки в поле Клиент - Компания укажите ИНН, а остальные реквизиты (ген. директор, ОГРН, КПП, юр. адрес) подтянутся автоматически:
2 шаг - Выбор готового шаблона договора
В карточке сделки нажмите кнопку Документ и выберите Добавить новый шаблон:
В открывшемся окне выберите "Шестеренка" - Загрузить шаблоны по умолчанию - Россия:
Для нашего примера установим Договор подряда:
3 шаг - Генерация договора
Вернитесь к карточке сделки, закрыв два последних всплывших окна, и вновь нажмите Документ и выберите Договор подряда (Россия):
Создан договор с заполненными реквизитами. Теперь можем скачать его в pdf или doc, отправить по email или скопировать ссылку:
Конечно, готовые шаблоны документов, как правило, нуждаются в доработках. Как отредактировать шаблоны документов под свои требования вы можете узнать на сайте поддержки Битрикс24 в подробной инструкции.
Если вы тратите много времени на заполнение документов, самое время попробовать бесплатную CRM Битрикс24