В 1968 году молодой студент Брайан Мэй и его приятель Тим Стаффел организовали группу Smile. Когда к ним присоединился ударник Роджер Тейлор, парни стали гонять кавер-версии классики рок-н-ролла, а так же писать собственный материал. Музыка Smile значительно отличалась от того, что в дальнейшем будут исполнять Queen.