17 сентября 2020 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Томской области 2020 года серии 35067 в форме конкурса по определению ставки 1 купона. Из общего объема 20 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 5 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35067TMS0. Срок до погашения облигаций составляет 2 500 дней (6,87 года), дюрация ~ 4,15 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/Стабильный от S&P, BBB(RU)/Стабильный от АКРА и ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА.По итогам конкурса процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,70% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,87% годовых.
Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов, длительность 1 купона – 70 дней, 2-28 купонов – 90 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 12 купона – 20%, 16 купона – 20%, 20 купона – 20%, 24 купона – 20%, 28 купона (погашение облигаций) – 20% от номинала.Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк. Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.