Приветствуем, Читатель!
Вводная
CRM - это не только склад с Клиентами. Это зона активных коммуникаций. Сегодня поговорим о том, как это все систематизировать.
Что делать?
Регламентирование комментирования чужой сделки
В обязательном порядке покажите сотрудникам, как правильно комментировать сделку с другим ответственным.
Нужно указывать дату, фамилию (либо не указывать, если система отображает), детальный комментарий по тому, что было сделано, запланировать новое дело (если требуется), что необходимо заполнить поля сделки (если ему поступила уточняющая информация).
Кто несет ответственность за сделку
Каждая компания решает самостоятельно, но по умолчанию: полную ответственность несет основной отвественный за сделку.
Это нужно для того, чтобы сотрудники не манипулировали и не подставляли друг друга.
Использование встроенных чатов
Как и куда писать, по каким вопросам, как обращаться, как использовать внутренние ссылки.
Правила реагирования
Как обрабатывать оповещения, как реагировать на чужие комментарии в своих сделках и что требуется отметить.
Важно!
Запомните железное правило: Клиент не должен страдать! Все описанные правила выше направлены на то, чтобы информация свободно ходила между различными сотрудниками и Клиент был уверен в том, что ему гарантированно поможет любой.
Итог
Покажите сотрудникам, как правильно работать и не допускать взаимные подставы.