Пустынный город, готический город, дома эпохи грюндерства – очень характерные… Молодой человек – тонкий, с худым, острым, вертикальным лицом выходит на улицу, мощёную брусчаткой, прислушивается, озирается. Слышен цокот копыт. Будто тень рыцаря – никогда не улыбавшегося, конечно – проезжает. Молодой человек проводит рукой по лицу, и ощущение пропадает. Никого нет. Очень красивый город. Ветер тихо и плавно начинает дуть, пробегает огромный пёс; но, приглядевшись к нему, молодой человек понимает, что это волк; пролетает ворон: чёрный, большой… Появляется высокий, в чёрное одетый, в чёрной широкополой шляпе странник – он идёт на молодого человека. Тот не пугается, но немного отстраняется. Странник говорит: Иди за мной. Они идут. Впереди бежит волк и летит ворон, сзади – другая такая же пара. Они выходят за город. Река течёт. Деревья лопочут листвою под порывами ветра; камни на берегу велики. Странник опускается на камень, один ворон садится ему на плечо, другой – на нижнюю ветку. Волки лож