В прошлом видеоролике https://youtu.be/oA9_8zJ мы рассмотрели решение с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM, обсудили плюсы и минусы такого решения практической задачи.
Соблюдать последовательность действий особенно если у Вас настроен обмен данными с 1С.
- После сохранения сделки система автоматически запускает робота.
- Дальше в игру подключается приложение и робот: для генерации счета и QR-счета.
- Внести изменения в название сделки.
- Автоматически удобным способом отправить счет клиенту.
- Когда наступить очередной контрольный срок менеджер вручную скопирует сделку и цикл повторится.
Решаем задачу №2 - мат в три хода, приложение начинает, и роботы вместе с бизнес-процессами снова выигрывают партию:
- Каждый месяц компания регулярно в течении года выставляет счета на фиксированную сумму, например, 1000 рублей и клиент должен их оплатить.
- В карточке сделки ищем раздел «Регулярная сделка»:
- Выбираем и включаем необходимые параметры.
- Например, генерация счета ежемесячно со следующего месяца до конца следующего года.
- Завершить генерацию счетов после определенного количества повторений.
- Сохраняем настройки.
- Система сохраняет специальный шаблон со всеми указанными нами параметрами.
- Дальше в игру подключается приложение и бизнес-процесс:
- Запустив бизнес-процесс «Создать график счетов и сделок» вручную указать кратность (в нашем примере это 11 повторных запусков) повторения или с помощью робота по сценарию появляется возможность:
- Сгенерировать первый обычный и QR счета.
- Внести изменения в название сделки.
- Автоматически удобным способом отправить счет клиенту.
- Рассчитать количество дочерних сделок и счетов в зависимости от параметров, указанных в настройках.
- А когда наступить очередной контрольный срок робот автоматически отправит очередной счет клиенту и цикл повторится столько раз сколько указано в настройках раздела регулярные сделки.
- Появятся данные которые позволяют быстро по шаблону создать любой глубокий аналитический отчет отображающих график платежей по сделкам и счетам, а также отображать картину уже поступивших и ожидаемых денежных средств в отчетном периоде.
- Посмотреть все счета можно во вкладе счета, в карточке компании во вкладке счета, в карточке компании и контакты в одноименных вкладках.
- CRM+.
- Задачи+.
- Приложение Генератор QR-счетов PRO [QR.FIX4.ORG].
Бизнес-процессы. Доступ к бизнес-процессам доступен на тарифах:
- CRM+(old).
- Команда.
- Компания.
- «Коробка» любая редакция.
ГДЕ, КТО МОЖЕТ И КАК СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «Генератор QR-счетов PRO [QR.FIX4.ORG]»?
- В маркетплейс Битрикс24.CRM.
- Туда можно попасть из вкладки меню портала «Приложения».
- Или по ссылке на официальном сайте Битрикс24.CRM https://www.bitrix24.ru/apps/?app=webnow.qr_fix4_org.
- Установить приложение на портале может сотрудник компании с правами администратора портала.
МИНУСЫ:
- Нет смысла городить огород и использовать такую схему для решения несистемных периодических задач типа №1, решение подобных задах полностью удовлетворяет штатное ПО Битрикс24.CRM.
- Мы сразу генерируем все счета и дублируем сделки на весь рабочих период. Мы немного захламляем нашу CRM и постепенно по мере «рассасывания» проблемы автоматически закрываем и обрабатывает всю эту массу.
ПЛЮСЫ:
- Мы решили все вопросы сразу у нас больше не болит голова.
- Открылись широкие возможности автоматизации и переложить все эти рутинные процессы на плечи роботов и бизнес-процессов.
ВАЖНО:
Роботы никогда не спят, не устают, не болеют и кушать не просят.
А ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
- Можно ли создавать только одну главную (родительскую сделку) и отдельный реестр нужного количества счетов?
- Да, есть и такое решение, о нем мы расскажем в следующем ролике.
СКОЛЬКО СТОИТ АВТОМАТИЗАЦИЯ?
- Зависит от тарифа, который у Вас сейчас.
- Стоимость аренды приложения для генерации QR счетов (пара чашек вкусного кофе в месяц).
- От индивидуальностей Вашего портала и рассчитывается в зависимости от конкретных условий проекта.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»