В этой статье мы рассмотрим как отредактировать воронку продаж, создать дополнительные этапы воронки продаж, удалить лишние этапы! А так же как можно создать несколько воронок с разными этапами, например для разных направлений деятельности.
Для начала нужно зайти в левом меню в раздел CRM
Воронка продаж выглядит следующим образом
Что бы переименовать какой то из этапов, необходимо нажать на карандаш (карандаш появляется при наведении на нужный этап)
Задаем этапу нужное название, в нашем случае - меняем этап "Новая" на "Заявки"
Так же при необходимости поменять цвет у этапа, нажимаем на значок "Заливки" и выбираем нужный цвет!
Если нам необходимо добавить этап, то наводим мышкой между двух этапов и появляется значок "+"
Нажимаем на "+" и задаем название для нового этапа
Удаление
Если какой то из этапов нужно удалить, то снова заходим через карандашик в режим редактирования и нажимаем "Удалить"
Добавление воронки продаж
Рядом с фильтром находится меню выбора воронки продаж
Нажимаем "Воронки и туннели продаж"
Открывается новая вкладка, нажимаем "добавить воронку продаж"
У нас добавляется новая воронка продаж, начинаем мы с ввода названия воронки:
А дальше со всеми этапами воронки работаем (переименовываем, добавляем, удаляем) так же как описано в начале статьи, но находясь прямо в этом меню
Если есть что добавить - пишите в комментариях и делитесь своим мнением. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал:
"Самостоятельная настройка Битрикс24, amoCRM и др."
а так же на канал в youtube:
https://www.youtube.com/c/thebestcrm