Даже если у вас совсем небольшой бизнес, держать в голове всех клиентов, все задачи, их статусы и исполнителей попросту невозможно. А когда речь идёт о команде из нескольких сотрудников, без специальных программ-планировщиков вообще не обойтись. Как всё держать под контролем и ни о чём не забывать при помощи сервиса Workzen, читайте в нашем обзоре.
👉 Попробовать бесплатно👈
Электронная почта, мессенджеры, файлообменники и другие традиционные инструменты имеют очевидные недостатки для организации работы: письма теряются, а от бесконечных Excel-табличек будет больше путаницы, чем порядка. И это становится ещё очевиднее, когда растёт число клиентов, проектов или сотрудников.
Workzen позволяет создавать свою базу клиентов, ставить задачи сотрудникам и контролировать их выполнение, строить графики для быстрого анализа данных. Любой проект можно разделить на простые части, определить логику и этапы работ. Записи доступны всем включенным в задачу сотрудникам, а подключиться к таск-менеджеру можно из любой локации — нужен только доступ в интернет. Разбираемся подробнее, как это работает.
Чтобы подключить сервис, нужно перейти на сайт и нажать «Попробовать», либо загрузить мобильное приложение в 👉 AppStore или 👉 Google Play.
Базовая версия — бесплатная. В ней доступны:
- календарь и напоминания о дедлайнах.
- карточки клиентов с историей заказов.
- сортировка рабочих задач и заказов по этапам и статусам.
Начнём с раздела «Задачи», который значится первым в меню и посвящён планированию. Это список дел, которые отсортированы по времени выполнения: «Сегодня», «Завтра», «Скоро», «Когда-нибудь», «Просрочено» и «Выполнено». Для удобства можно переключаться со списка задач на «Календарь» (выпадающее меню в правом верхнем углу) и обратно. Для каждой задачи можно выставить дедлайн и назначить ответственного.
На следующей вкладке мы создаём карточку проекта. Общий принцип работы такой: вы формируете карточку и перемещаете её вперёд на каждом этапе вплоть до завершения. К проектам можно привязывать задачи (их мы уже научились ставить в программе) и информацию о клиентах. Например, создавая проект «Запуск рекламной кампании в соцсетях», можно конкретизировать, что к 15 июня дизайнер должен создать макеты, SMM-специалист — написать тексты, а финансист — просчитать бюджет и подготовить документы.
Теперь подробнее.
После входа в систему по умолчанию у вас будет открыта вкладка «Этапы». Выбираете проект «Новый», называете его, определяете дату начала и завершения, указываете клиента и всю необходимую информацию по нему. Здесь же можно корректировать дедлайны и обновлять статус проектов.
При постановке задач с помощью команды «Прикрепить файл» к карточке можно добавить любой документ: смету, презентацию, коммерческое предложение или другие файлы, которые постоянно нужны под рукой — сотрудникам не придётся тратить время на поиски таких документов в почте или своих папках.
Раздел «Клиенты» позволяет создать и вести базу клиентов и партнеров — для каждого из них можно создавать отдельную карточку. Помимо стандартных номеров телефона и адресов электронной почты, здесь можно указывать, например, когда человека день рождения или оставлять комментарии, скажем, «звонить на мобильный Ивану Ивановичу можно только в самых крайних случаях».
На Workzen нет платной подписки — базовый функционал бесплатен, как для личного пользования, так и для командной работы. Причем подключить к сервису можно неограниченное число сотрудников. Сделать это просто: нажимаете на самую нижнюю кнопку в меню (картинка с человечком) и выбираете пункт «Пространства». Пригласить новых участников можно по мобильному номеру, который сотрудник указывал при регистрации в Workzen.
Раздел «Аналитика» предназначен для систематизации и анализа данных по проделанной работе. В нём есть возможность строить графики, выгружать отчёты.
Чтобы понять, как Workzen сработает в вашей компании, лучше всего попробовать его в деле — это бесплатно.
Попробовать бесплатно
Подписывайтесь на наш канал. Делимся полезными решениями для малого и среднего бизнеса, помогаем разобраться, рассказываем про тренды.
Ещё статьи:
🔴 Аренда площади под бизнес: на что нужно обратить внимание
🔴 Конструктор документов, который заменит целый штат юристов
🔴 В каких случаях сотрудника можно заменить чат-ботом