Размещение активов - очень важное решение для инвесторов. Модельные портфели создаются с использованием оптимизированного процесса распределения активов, чтобы помочь удовлетворить потребности и предпочтения инвесторов.
Построение оптимального портфеля состоит из трех этапов:
1. Определите эталон (или бэнчмарк) - этот шаг призван отразить аппетит инвестора к риску. Типичными ориентирами являются смеси акций / облигаций 20/80, 40/60 и 60/40. Например, вы можете выбрать один ETF отражающий движение индекса S&P 500 и дополнить его облигационным фондом.
2. Добавьте в портфель стратегические модели, в которые вы верите в долгосрочном периоде. Они могут включать другие рынки, факторы стиля, товары.
3. Включите тактические уклоны. Некоторые инвесторы остановятся на портфеле стратегической модели, который действителен для долгосрочного инвестора, который регулярно принимает стратегические риски и выполняет ребалансировку. Следующим необязательным шагом является построение окончательной тактической модели, которая меняет позиции по портфелю стратегической модели на основе краткосрочной и среднесрочной доходности и понимания рисков. Он подходит инвесторам, которые имеют представление о рыночных условиях на горизонте от 1 до 24 месяцев.
Портфель многофакторных моделей США, который является частью серии модельных портфелей WisdomTree Modern Alpha , является отличным примером для начала.
Этот модельный портфель включает семь ETF, в том числе один продукт, не входящий в семейство фондов WisdomTree.
👍 Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
➡Если хотите получать оперативную информацию, подписывайтесь на телеграм канал Кубышка - Финансы
