Передаем акты из Битрикс24.CRM в 1С-УНФ

Продолжаем иллюстрировать примеры по интеграции обмена данных между Битрикс24.CRM и 1С УНФ:

Что делали в видео?

• Откроем страницу CRM действующего портала Битрикс24.CRM.
• Создадим новую сделку, компанию, контакты и услугу.
• Заполним обязательные поля, контактные данные и реквизиты компании.

От лица менеджера пройдем по всем этапам сделки:

• Согласуем договор и подпишем его.
• Прямо в карточке сделки роботы создали группу и папку на общем диске.
• Поэтому мы можем сохранить электронную копию договора в специальном поле, и далее роботы скопируют его в нужную папку на общем диске.
• Выставим счет.
• Отправим счет настроенной и подключенной электронной почтой клиенту из карточки сделки.
• Дождемся оплаты, если настроена интеграция с 1С-УНФ и бизнес-процессы, информация о поступлении денежных средств поступает в Битрикс24.CRM автоматически.
• По процессам данной компании, нам надо назначить исполнителя проекта, выполним все поставленные задачи и условия разработки, оговоренные по техническому проекту, закроем задачи.
• Менеджер продолжает сопровождение проекта, сдает готовую работу и получает подтверждение от клиента об отсутствии претензий по объему и качеству работы.
• Генерируем из карточки по шаблону типовой акт принятия услуг.
• Отправляет акт на утверждение и подписание клиенту.
• Получает обратно наш подписанный экземпляр, а его электронную копию загружает в соответствующее поле карточки сделки.
• Сделку переводит в очередной статус.
• Система подгружает электронную копию подписанного акты в папку проекта к договору.
• Сотруднику бухгалтерии система ставит одну единственную задачу открыть ссылку с актом, загрузить полностью подготовленный акт в 1С и «провести» его.
• Проверяем папку проекта на общем диске со стороны Битрикс24.CRM и убеждаемся, что оба документа Договор и акт попали куда нужно.
• Аналогичную проверку делаем со стороны 1С, убеждаемся в корректности достигнутых результатов.

В каких тарифах работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?

• Максимальный тариф «Компания» облачная версия Битрикс24.CRM.
• Любая корпоративная версия («коробочная версия Битрикс24.CRM)
• 1С-УНФ.

Что сильно облегчает работу?

• Бесплатное приложение для автозаполнения реквизитов INN.FIX4.ORG.
• Настройка роботов и применение бизнес-процессов, которые сильно сокращают количество ручных работ.
• Настройка синхронизации и обмен данными между 1С и Битрикс24.CRM.
• Работа с общим диском Битрикс24.CRM.
• Использование настроенного бесплатного Desktop приложения Битрикс24.CRM.

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»