Чтобы CRM приносила пользу, нужно грамотно ее вести и не допускать накопления ошибок. Вручную проверить все сущности обычно невозможно, ведь их сотни или даже тысячи, как же поддерживать порядок в CRM Битрикс24? Использовать приложение «Хранитель портала»!
Это приложение быстро проанализирует все сущности, которые есть в вашей CRM, и выдаст отчет о том, где допущены ошибки. Например, оно покажет, сколько сделок закреплены за менеджером, который уже уволен, подсчитает количество дублей и т.д.
За каждую ошибку будут начислены штрафные баллы. Чем больше баллов, тем менее эффективно используется ваш портал Битрикс24. Кроме того, приложение сравнивает результаты текущей проверки с предыдущей и позволяет отслеживать динамику.
Результат проверки можно опубликовать в Живой ленте. По ссылкам сотрудники смогут увидеть, где именно допущены ошибки, и быстро исправить их.
Также можно включить ежедневную проверку и публикацию результатов в Живую ленту. К сожалению, выбрать время публикации нельзя, пост будет появляться примерно в 13:00 по МСК.
«Хранитель портала» — отличное решение для любой компании. С его помощью можно быстро избавить CRM Битрикс24 от ошибок и контролировать правильность ее использования.