11 декабря 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Сбербанк России» (Вaa3/Moody’s, BBB/Fitch, ААА/АКРА) серии 001P-SBER18 общей номинальной стоимостью 25 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,25% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-SBER18, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015. Срок обращения выпуска составляет 2 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-369-01481-B-001P от 03.11.2020.Книга заявок по выпуску была открыта с 8 по 10 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона от 5,25% годовых, что соответствует доходности от 5,32% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,32% годовых. Эмитентом было принято решение увеличить объем размещения до 25 млрд рублей.
Официальный релиз:
